Пошта
LadVen OS ішіндегі пошта жеке архив емес. Маңызды хат басқарылатын жұмысқа айналуы керек: CRM мүмкіндігі, тапсырма, пікір, файл немесе клиент бойынша келесі қадам.
Хат сату, қолдау, клиент әрекеті, тапсырма немесе командаға көрінуі керек келісімді бастаса, пошта модулін қолданыңыз.
Жәшікті Қосу
Алдымен мақсатын таңдаңыз:
- жеке жәшік - иесінің жұмыс хаттары үшін;
- ортақ жәшік - команда, бөлім немесе бағыт үшін;
- CRM жәшігі - мүмкіндіктерді жасауға немесе байланыстыруға арналған хаттар үшін.
Мекенжайды, жіберуші атын, кіріс және шығыс серверлерді, қауіпсіз қосылымды, рұқсаттарды және хабарландыруларды тексеріңіз. Ортақ жәшікте кім оқитынын және кім өңдеуге жауапты екенін нақты көрсетіңіз.
Кіріс Хаттарды Өңдеу
Кіріс хаттарды тек хабарлар тізімі емес, жұмыс күйі ретінде оқыңыз.
Тексеріңіз:
- Кім жазды және ол клиент немесе контакт ретінде бар ма.
- Мүмкіндік, клиент сұрауы немесе тапсырма байланыстырылған ба.
- Жауап, файл, нақтылау немесе басқа адамның әрекеті керек пе.
- Хаттан тапсырма жасау керек пе.
- CRM мүмкіндігін жасау немесе байланыстыру керек пе.
- Командаға шешімді түсіндіретін ішкі жазба керек пе.
Хаттан Тапсырма Жасау
Хат нақты жұмыс талап етсе, тапсырма жасаңыз: жауап дайындау, файлды тексеру, шарттарды келісу, шот дайындау, деректерді жаңарту, клиентпен байланысу немесе сұрақты басқа бөлімге беру.
Тапсырмада күтілетін нәтиже, жауапты адам, мерзім немесе басымдық, хат немесе CRM контексті, қажетті файлдар және дайындық критерийі болуы керек.
Хат тақырыбы тапсырма сипаттамасын алмастырмайды.
Ортақ Жәшіктер
Ортақ жәшікте қолжетімділік пен жауапкершілік бөлек. Бірнеше адам хатты көре алады, бірақ келесі қадамға бір адам жауапты болуы керек.
Жаңа хаттарды кім өңдейтінін, кешіккен жауаптарды кім бақылайтынын, қандай хаттар CRM-ге өтетінін, қайсысы тапсырма болатынын және қандай хабарландырулар керек екенін анықтаңыз.
Қауіпсіздік
Қосылу орындалмаса, мекенжайды, қолданба паролін, серверлерді, порттарды және қауіпсіз қосылымды тексеріңіз. Хаттар көрінбесе, рұқсаттарды, папканы, синхрондауды және жергілікті сақтау баптауларын тексеріңіз.
Құпиясөздерді, токендерді, ішкі техникалық URL-дарды немесе клиенттің жеке деректерін тапсырма атауына не ашық пікірге көшірмеңіз.