Жұмыс процестері
Жұмыс процестері қайталанатын жұмысты нақты ретке келтіреді: процесті кім бастайды, қай қадам автоматты орындалады, қай жерде адам әрекет етеді және жетекші орындалу барысын қалай көреді. Бұл сату, клиентті сүйемелдеу, өтінім өңдеу, ішкі регламент және тапсырмалар тізбегі үшін керек.
Workflow тапсырманы, CRM жазбасын немесе құжатты алмастырмайды. Ол оларды басқарылатын ретке біріктіреді және үлгі, іске қосу, ағымдағы тапсырмалар, тарих және нәтиже бойынша із қалдырады.
Қайда орналасқан
Негізгі кіру орны - Автоматтандыру → Процестер (/automation/workflows). Процесс CRM немесе тапсырмалар контекстіне қатысты болуы мүмкін.
Құқықтарға қарай бөлімде процесс үлгілері, модуль және триггер бойынша сүзгілер, үлгіні өңдеу, адамдарға берілген процесс тапсырмалары, іске қосылған процестер және орындау тарихы көрінеді.
Егер бөлім немесе әрекет қолжетімсіз болса, workflow құқықтарын және процесс қолданылатын аймақты тексеріңіз.
Қашан қолдану керек
Жұмыс процесін бірнеше байланысты қадам стандартты болуы керек кезде қолданыңыз: жаңа өтінімді немесе мәмілені өңдеу, жұмысты бөлімдер арасында беру, оқиға бойынша тапсырма жасау, статус немесе мерзімді күту, қолмен орындалатын қадамды жауапты адамға беру немесе процесс қай жерде тоқтағанын көру.
Бір тапсырма ішіндегі қайталанатын чек-лист үшін көбіне тапсырма үлгісі жеткілікті. Бір CRM сатысындағы ереже үшін CRM автоматтандыруы жеткілікті болуы мүмкін. Толық тізбек пен оның көрінуі маңызды болса, workflow қолданыңыз.
Үлгілер
Үлгі процесс қашан басталатынын және қандай қадамдар орындайтынын сипаттайды. Қосу алдында атауын, мақсатын, модулін, аймағын, триггерін, қолмен орындаушыларын, автоматты әрекеттерін, аяқталу ережесін және процесс иесін тексеріңіз.
Қате, мерзімі өткен қадам немесе ерекше жағдай үшін жауапты адам анық болмаса, үлгіні қоспаңыз.
Процесс тапсырмалары
Процесс тапсырмасы - workflow адамға беретін қолмен орындалатын қадам. Оны нақты жұмыс сияқты өңдеңіз: сипаттама, мерзім, байланысқан объект және күтілетін нәтижені қараңыз.
Қадамды тек жұмыс орындалғаннан кейін аяқтаңыз. Егер орындау мүмкін болмаса, оны тоқтатыңыз немесе контекстпен бірге процесс иесіне қайтарыңыз.
Іске қосылған процестер және бақылау
Іске қосылған процесс - нақты мәміле, тапсырма немесе басқа жұмыс объектісі үшін үлгінің бір орындалуы. Ол процесс басталды ма, қай қадам белсенді, кім әрекет етуі керек, неге аяқталды немесе тоқтатылды деген сұрақтарға жауап береді.
Процесті тек түсінікті себеппен тоқтатыңыз. Бұл кейін дұрыс қолмен тоқтатуды баптау қатесінен ажыратуға көмектеседі.
Жақсы тәжірибе
- Бір workflow бір бизнес мақсатына қызмет етсін.
- Қолмен орындалатын қадам атауы күтілетін нәтижені көрсетсін.
- Жаңа процесті алдымен қауіпсіз тест сценарийде тексеріңіз.
- Адам қабылдауы тиіс басқарушылық шешімді автоматтандырмаңыз.
- Процесс тапсырмалары мен тоқтаған іске қосуларды тұрақты қарап отырыңыз.