Автоматтандыру және портал баптаулары
LadVen OS ішіндегі автоматтандыру тапсырмаларда, CRM-де және жұмыс процестерінде қайталанатын әрекеттерді басқаруға көмектеседі. Портал баптаулары шекараны белгілейді: кім ереже жасай алады, қандай әрекет рұқсат етілген, қандай қорғаныс тексеруі қауіпті өтуді тоқтатады және әкімші тәуекелді қай жерде басқарады.
Бұл бетті автоматтандыруды басқару картасы ретінде қолданыңыз. Тапсырма автоматтандыруы мен жұмыс процестері бөлек беттерде сипатталған.
Қай жерде
Негізгі кіру нүктелері:
- Автоматтандыру (
/automation) - тапсырма ережелері, CRM ережелері, жұмыс процестері және қорғаныс тексерулері бойынша жиынтық; - Қорғаныс тексерулері (
/automation/operation-guards) - шарт орындалмаса өтуді немесе әрекетті тоқтататын ережелер; - Портал баптаулары (
/portal-settings) - модуль баптаулары, құқықтар, қолжетім саясаты, қауіпсіздік, құжаттар, файлдар және жұмыс аймақтары; - Тапсырмалардың техникалық баптаулары (
/portal-settings-tech) - әкімшілерге арналған кеңейтілген тапсырма және автоматтандыру баптаулары.
Көрінетін блоктар рөл мен құқыққа байланысты. Әрекет көрінбесе, компания, жоба, pipeline, кезең немесе модуль аймағын да тексеріңіз.
Автоматтандыру орталығы
Автоматтандыру орталығы қандай ережелер мен процестер бар екенін, қай жерде белсенді екенін және кім басқара алатынын көрсетеді. Ол тапсырмаларға, CRM-ге және жұмыс процестеріне не әсер ететінін түсінуге көмектеседі.
Ережені өзгертпес бұрын тексеріңіз:
- модуль және қолданылу аймағы;
- статус: белсенді немесе өшірулі;
- соңғы іске қосу немесе жаңарту уақыты;
- өзгеріс иесі;
- басқа ереже немесе workflow-пен қиылысуы.
Бизнес нәтижесі мен жауапты адам түсініксіз болса, жаңа ережені қоспаңыз.
Қорғаныс тексерулері
Қорғаныс тексеруі объект дайын болмаса әрекетті тоқтатады: міндетті өріс жоқ, статус дұрыс емес немесе өтуге қосымша шарт керек. Бұл пайдаланушыны жазалау емес, процесті қорғау.
Жақсы тексеру пайдаланушыға нені түзету керегін түсіндіреді. Хабарлама қысқа, техникалық кодсыз және ішкі терминсіз болуы керек.
Оларды қолданыңыз:
- тапсырма немесе мәмілені жабу алдында міндетті деректер үшін;
- статус ауысуын бақылау үшін;
- тапсырма мен CRM байланысы үшін;
- толық емес объект жасаудан қорғау үшін;
- команда және pipeline бойынша бірыңғай ереже үшін.
Құқықтар және саясат
Автоматтандыру процесс үшін жауапты адамдарға қолжетімді болуы керек. Қарапайым пайдаланушы рұқсат етілген сценарийді іске қосуы немесе көруі мүмкін, ал ереже мен саясатты басқару процесс иелері мен әкімшілерде қалуы керек.
Қолжетім берер алдында тексеріңіз:
- пайдаланушыға көру, іске қосу немесе басқару керек пе;
- құқық қай модульге жатады;
- ол бүкіл компанияға ма, әлде жоба, pipeline, кезең немесе жұмыс аймағына ғана ма;
- қосқаннан кейін өзгерісті кім тексереді.
Бір ереже үшін кең әкімші құқығын бермеңіз. Дәл саясат баптаңыз.
Портал баптаулары
Портал баптаулары тапсырмаларға, CRM-ге, чатқа, AI-ға, құжаттарға, файлдарға, қауіпсіздікке және жұмыс аймақтарына әсер етеді. Оларды бір реттік техникалық түзету емес, жұмыс регламенті ретінде өзгертіңіз.
Өзгертпес бұрын жауап беріңіз:
- өзгеріс кімге әсер етеді;
- команда жаңа тәртіпті қалай түсінеді;
- нәтиже қате болса, ережені қаншалықты тез тоқтатуға немесе қайтаруға болады.
Өзгерістен кейін қауіпсіз объектіде типтік сценарийді тексеріңіз және пайдаланушы түсінікті хабарлама көретініне көз жеткізіңіз.
Жақсы тәжірибелер
- Автоматтандыруды алдымен шектеулі аймақта қосыңыз.
- Ережені ішкі әрекет бойынша емес, бизнес мағынасы бойынша атаңыз.
- Қорғаныс хабарламаларын түсінікті етіңіз.
- Жарияламас бұрын ереже қақтығысын тексеріңіз.
- Ескірген ережелерді өшіріңіз.
- Скриншот үшін дайын demo-дерек пен жергілікті интерфейсті ғана қолданыңыз.