Extranet
Extranet клиенттерге, мердігерлерге және басқа сыртқы қатысушыларға LadVen OS ішінде бөлек жұмыс кіруін береді. Олар тек рұқсат етілген контексті көреді: өтініштер, жалпы арна, құжаттар және қолжетім саясаты ашқан әрекеттер.
Оны клиент жұмысқа қатысуы керек, бірақ компанияның ішкі порталына кірмеуі керек жағдайларда қолданыңыз.
Қай жерде
Сыртқы қатысушы Extranet клиент порталында (/extranet/*) жұмыс істейді. Қолжетім саясатына қарай онда өтініштер, жалпы арна және құжаттар қолжетімді болады.
Қызметкерлер мен әкімшілер қолжетімді Extranet Governance (/extranet-governance) бөлімінде басқарады. Бұл жерде пайдаланушы, контакт және компания байланыстары, шақырулар, қолжетім саясаты, рұқсат етілген pipeline және қауіпсіздік баптаулары бақыланады.
Қашан қолдану керек
Extranet клиентке жұмыс барысын көру және материал беру керек, бірақ ішкі тапсырмалар, жабық талқылаулар және басқа клиент деректері көрінбеуі керек кезде пайдалы.
Негізгі сценарийлер:
- клиент рұқсат етілген форма арқылы өтініш жасайды;
- команда өтінішті талқылап, файлдармен алмасады;
- клиент құжаттар, ұсыныстар, шоттар немесе іс материалдарын алады;
- клиент ағымдағы статус пен келесі қадамды көреді;
- жауапты қызметкер қолжетімді, шақыруларды және CRM контекстін басқарады.
Өтініштер
Өтініш сыртқы қатысушының сұрауын тіркейді. Pipeline баптауына қарай клиент форма толтыра алады, файл тіркей алады, тарихты оқи алады, өтініш чатында жаза алады және түсінікті статус көреді.
Жіберер алдында клиент атауды, сипаттаманы, тіркемелерді және контакт контекстін тексеруі керек. Қызметкер формада бар деректі чатта қайта сұрамауы керек.
Жалпы арна
Жалпы арна нақты өтініштен бөлек клиентпен немесе серіктеспен тұрақты байланыс үшін керек. Оны ұйымдастыру сұрақтары, нақтылау және қысқа келісімдер үшін қолданыңыз.
Клиент көрмеуі керек ішкі шешімдерді жалпы арнаға көшірмеңіз. Талқылау нақты өтінішке немесе құжатқа қатысты болса, оны сол контексте қалдырыңыз.
Құжаттар
Құжаттар бөлімі сыртқы қатысушыға тек оған арналған материалдарды көрсетеді. Құжат картасында статус, келесі қадам, файлдар, қарау, жүктеу немесе рұқсат етілген қол қою әрекеті болуы мүмкін.
Құжатты жарияламас бұрын оның дұрыс компанияға немесе контактқа қатысты екенін, ішінде ішкі пікір жоқ екенін және басқа клиент деректерін ашпайтынын тексеріңіз.
Қолжетімді басқару
Extranet қолжетімі нақты контактқа, компанияға және рұқсат етілген жұмыс аймақтарына байланысуы керек. Сыртқы қолжетімді порталға жалпы кіру жолы ретінде қолданбаңыз.
Тексеріңіз:
- қай пайдаланушы қай контактқа байланысқан;
- сыртқы қатысушыға қай компаниялар қолжетімді;
- әдепкі компания қайсы;
- қай өтініштер, чаттар, қоңыраулар, құжаттар және pipeline рұқсат етілген;
- шақырулар белсенді ме және мерзімі өтпеген бе;
- пароль және сессия саясаты тәуекел деңгейіне сай ма.
Клиент артық объект көрсе немесе керекті объектіні көрмесе, мәселені тікелей сілтемемен айналып өтпеңіз. Пайдаланушы байланысын, компанияны, саясатты және объект көрінуін тексеріңіз.
Жақсы тәжірибелер
- Сыртқы және ішкі контексті бөліңіз: клиент порталы қызметтік жазбалар, ішкі тапсырмалар және техникалық деректер көрсетпеуі керек.
- Клиентке мағынасы анық болуы үшін өтініштер мен құжаттарға түсінікті атау беріңіз.
- Компания, контакт немесе саясат өзгергеннен кейін қолжетімді қайта тексеріңіз.
- Ынтымақтастық аяқталса, ескі шақырулар мен байланыстарды тоқтатыңыз.
- Скриншот және оқыту үшін нақты өтініштер мен адамдарды емес, дайын demo-деректерді қолданыңыз.