Extranet
Extranet клиенттерге, мердігерлерге және басқа сыртқы қатысушыларға LadVen OS-қа бөлек жұмыс кіруін береді. Олар тек рұқсат етілген контексті көреді: өтініштер, жалпы арна, құжаттар және өз рөліне ашық әрекеттер. Ішкі тапсырмалар, қызметтік талқылаулар және басқа клиенттердің деректері жабық күйінде қалады.
Extranet-ті клиентке жұмыс барысын көру және материал беру маңызды, бірақ компанияның ішкі порталына кіру қажет емес кезде қолданыңыз.
Extranet-тің екі тарапы
Тұжырымдамалық түсіндірме; интерфейс скриншоты немесе күй дәлелі емес.
Extranet-те екі жұмыс орны бар, әрқайсысының өз құжаттама беті бар:
| Тарап | Кім жұмыс істейді | Қай жерде | Толық нұсқаулық |
|---|---|---|---|
| Қызметкерлер | Әкімші, клиент сервисінің жетекшісі, аккаунт-менеджер | Extranet Governance (/extranet-governance) | Қызметкерлерге арналған Extranet |
| Клиенттер | Сыртқы қатысушылар: клиенттер, мердігерлер, серіктестер | Клиент порталы (/extranet) | Extranet клиент порталы |
Қызметкерлер сыртқы қатысушыларды қосады, құқықтарды баптайды және құжаттарды жариялайды. Клиенттер өтініш жасайды, хат алмасады, құжаттарды алады және қол қояды.
Қолжетім қалай құрылған
Тұжырымдамалық түсіндірме; интерфейс скриншоты немесе күй дәлелі емес.
Сыртқы қолжетім үш элементке сүйенеді:
- Байланыс пайдаланушыны CRM-контактпен және клиент компанияларымен жалғап, оның қай клиент контексінде жұмыс істейтінін анықтайды.
- Қолжетім саясаты қатысушыға не рұқсат етілгенін белгілейді: өтініштер, чаттар, қоңыраулар, құжаттар және pipeline. Компания саясаты жалпы периметрді анықтайды, контакт саясаты нақты адамның қолжетімін нақтылайды, ал қорытынды effective policy ретінде көрінеді.
- Шақыру — алғашқы кіруге арналған бір реттік сілтеме: клиент паролін өзі орнатып, порталға кіреді.
Неден бастау керек
Тұжырымдамалық түсіндірме; интерфейс скриншоты немесе күй дәлелі емес.
- CRM ішіндегі клиенттің контакты мен компаниясы өзекті екенін тексеріңіз.
- Extranet Governance бөлімінде байланыс жасаңыз: пайдаланушы, контакт, компаниялар.
- Effective policy-ді баптаңыз: ең аз жиынтықтан бастаңыз — өтініш жасау, өтініш чаты, бір pipeline.
- Шақыру беріп, оны клиентке сенімді арна арқылы жеткізіңіз.
- Клиент алғаш кіргеннен кейін онымен бірге өтініштер мен құжаттар тізімін тексеріңіз.
Қадамдық нұсқаулар — қызметкерлерге арналған нұсқаулықта; клиент нені көретіні — клиент порталының сипаттамасында.
Типтік сценарийлер
Тұжырымдамалық түсіндірме; интерфейс скриншоты немесе күй дәлелі емес.
- клиент қолжетімді форма арқылы өтініш немесе өтінім жасайды;
- команда өтініш бойынша талқылау жүргізіп, файлдар тіркейді;
- клиент құжаттарды, ұсыныстарды, шоттарды немесе іс материалдарын алып, оларға қол қояды;
- клиент статусты және келесі күтілетін қадамды көреді;
- жауапты қызметкер қолжетімді, шақыруларды және CRM контексімен байланысты басқарады.
Клиент дерегінсіз демонстрация және оқыту
Тұжырымдамалық түсіндірме; интерфейс скриншоты немесе күй дәлелі емес.
Extranet клиенттің жеке деректерін көрсетеді: контактілер, компаниялар, файлдар, шақыру сілтемелері, email, телефондар, хат алмасу тарихы және құжаттар. Оларды жұмыс контексінен тыс шығармаңыз — оқыту материалдарына да, демонстрацияларға да, басқа клиенттермен хат алмасуға да.
Қызметкерлерді оқыту және демонстрациялар үшін тест ортасын дайындаңыз:
- қызметкерлер, клиенттер және компаниялар үшін бейтарап атаулар;
- нақты шарттар, телефондар, email және жеке сілтемелер жоқ тест өтініштер;
- клиент мазмұны жоқ қауіпсіз файлдар;
- белсенді токені жоқ қайтарып алынған немесе бір реттік шақырулар.
Жазбаға немесе экран суретіне нақты клиент, мекенжай немесе жарамды шақыру сілтемесі түссе, мұндай материалды таратпаңыз — оны тест деректерімен қайта дайындаңыз.
Жақсы тәжірибелер
Тұжырымдамалық түсіндірме; интерфейс скриншоты немесе күй дәлелі емес.
- Сыртқы және ішкі контексті бөліңіз: клиент порталы қызметтік жазбалар, ішкі тапсырмалар және техникалық деректер көрсетпеуі керек.
- Ең аз қолжетімнен бастаңыз және оны қажеттілікке қарай кеңейтіңіз.
- Компания, контакт немесе құқықтар өзгергеннен кейін effective policy-ді тексеріңіз.
- Ынтымақтастық аяқталғанда ескірген шақырулар мен байланыстарды қайтарып алыңыз.
- Талқылауды өзі қатысты объектіде жүргізіңіз: өтініш, құжат немесе жалпы арна.
Бизнеске арналған сценарийлер
Тұжырымдамалық түсіндірме; интерфейс скриншоты немесе күй дәлелі емес.
Байланысты бөлімдер
Тұжырымдамалық түсіндірме; интерфейс скриншоты немесе күй дәлелі емес.