Формалар
LadVen OS формалары сайттан, landing беттен, құжаттамадан немесе сыртқы беттен өтінім қабылдап, оны CRM ішіндегі басқарылатын жұмысқа айналдырады. Бұл demo өтінімдері, клиент сұрағы, кеңес сұрауы, қолдау өтінімі және басқа кіріс сценарийлері үшін керек.
Форма келесі қадамға қажет деректерді ғана жинауы керек: кім хабарласты, қалай жауап беру керек, не қажет және өтінім қайда баруы тиіс.
Формаларды қашан қолдану керек
Формаларды сайт өтінімдерін жинау, оларды дұрыс CRM pipeline ішіне жіберу, кіріс өрістерін біріздендіру, өтінімдерді тексеру, spam мен нақты жұмысты бөлу және қай жарияланған нұсқа белсенді екенін білу үшін қолданыңыз.
Өтінім пошта немесе чат арқылы келсе, себепсіз қолмен көшірмеңіз. Контекст сақталса, хатты немесе диалогты CRM-мен байланыстырыңыз.
Сценарий мен иесін таңдаңыз
Форманы жасамас бұрын сценарий иесін белгілеңіз: маркетинг, сату, қолдау немесе операциялар. Иесі өрістерді, келісім мәтінін, CRM маршрутын, бірінші жауап берушіні және сапасыз өтінімді жабу ережесін бекітеді.
Әр форма үшін мақсатты, орналасатын бетті, негізгі тілді, қосымша тілдерді, міндетті өрістерді, CRM pipeline, бастапқы кезеңді, күнделікті тексерушіні және жариялаудан алу немесе архивтеу шартын жазыңыз.
Demo өтінімі сценарийі
Demo өтінімі адамды өнімді тестілеуге тез жеткізуі керек. Көбіне аты, жұмыс контакті, компания, рөл, қалаған тіл және қысқа сипаттама жеткілікті. Бірінші қадамда ішкі бюджет, құпиясөз, token немесе қажетсіз жеке дерек сұрамаңыз.
Тест өтінімінен кейін оның дұрыс жауапты адамға жеткенін, мәтіннің түсінікті екенін, тілдердің араласпағанын және өтінім көзі көрінетінін тексеріңіз.
Клиент сұрағы немесе қолдау
Кеңес, қолдау немесе клиент сұрағы үшін тақырып, өнім бағыты, байланысуға ыңғайлы уақыт, тек қажет болса тіркеме және пікір сияқты саралауға көмектесетін өрістерді қосыңыз. Егер өтінім сату емес, қолдау немесе аккаунтингке баруы тиіс болса, бөлек маршрут пен бөлек иені қолданыңыз.
Бір формада әртүрлі процестерді араластырмаңыз. Demo, серіктес сұрауы және қолдау әдетте бөлек формалармен жүруі керек.
Форманы жасау
Конструкторда атау, код, негізгі тіл, тақырып, сипаттама, жіберу батырмасы және өрістерді орнатыңыз. Ішкі атау командаға түсінікті, ал тақырып пен сипаттама сыртқы адамға түсінікті болуы керек.
Өрістер қысқа әрі анық болсын: аты, контакт, компания, сұрақ, байланысуға ыңғайлы уақыт, пікір. Егер форма бірнеше тілде болса, жарияламас бұрын әр тілдегі мәтін мен өріс атауларын тексеріңіз.
Міндетті өрістер және дерек сапасы
Артық міндетті өрістер қоспаңыз. Форма ұзын болған сайын клиент оны сирек жібереді. Міндетті болып тек жауап беру немесе саралау үшін қажет деректер қалуы керек.
Жақсы форма сұрақтарды қайталамайды, анық өріс атауларын қолданады, ішкі қысқартуларды қолданбайды, клиенттен ішкі CRM кезеңін таңдауды сұрамайды және келісім мен контактіні түсінікті тілде жинайды.
Жариялау және орналастыру
Форманы сақтау сайттағы тірі нұсқаны әрдайым өзгертпейді. Жариялау алдында алдын ала қарауды, міндетті өрістерді, тілдерді, сыртқы көріністі, spam қорғанысын, рұқсат етілген домендерді және CRM маршрутын тексеріңіз.
Жариялағаннан кейін форманы нақты өтінім қабылдауы тиіс беттерге ғана қойыңыз. Форма жариялаудан алынса немесе архивтелсе, сайтта белсенді кіру нүктесі қалмағанын тексеріңіз.
Оқыту материалдарында және демонстрацияларда жұмыс кілттерін, нақты контактілерді және жеке сілтемелерді көрсетпеңіз. Әріптестерге көрсету үшін қауіпсіз деректері бар бөлек тест форма жасаңыз.
CRM маршруты
Жаңа өтінімдер үшін pipeline, бастапқы кезең және жауаптыға жіберу ережелерін таңдаңыз. Маршрут таңдалмаса, форма платформаның жалпы ережелерін қолдануы мүмкін.
Жақсы маршрут кім бірінші көретінін, өтінім қайда түсетінін, қай өрістер оны саралайтынын, CRM қатесін кім өңдейтінін және өтінім қашан қабылданғанын түсіндіреді.
Өтінімдер және статустар
Өтінімдерді тұрақты қарап отырыңыз. Әр өтінім қабылдануы, spam ретінде белгіленуі немесе CRM қатесі түзетілгеннен кейін қайта жіберілуі керек. Күдікті өтінімді контакт пен мазмұн тексерілмей жұмысқа жібермеңіз.
CRM қатесінде алдымен міндетті өрістерді, маршрутты, құқықтарды және клиент деректерін тексеріңіз. Қате қайталанса, процесс иесіне нақты өтінімді, форманы және күтілетін мінез-құлықты беріңіз.
Тілге бейімдеу және келісім
Форма бірнеше тілде болса, тақырыпты, батырманы, өріс атауларын, қате мәтінін, келісімді және жауапты адамға хабарламаны тексеріңіз. Жіберуші бүкіл жолда бір тіл көруі тиіс.
Келісім мәтіні дерек не үшін жиналатынын және оны кім өңдейтінін түсіндіруі керек. Басқа елден немесе басқа процестен мәтінді иесінің тексеруінсіз көшірмеңіз.
Қауіпсіздік
Ашық форма арқылы құпиясөз, token, паспорт дерегі, төлем дерегі немесе бірінші байланысқа қажет емес басқа сезімтал ақпарат жинамаңыз. Клиенттерге арналған формада келісім мәтіні мен дерек жинау мақсатын алдын ала келісіңіз. Рұқсат етілген домендер мен белсенді жарияланған формаларды ашық файл сілтемелері сияқты тұрақты тексеріңіз.
Менеджер чеклисті
- Форманың иесі және анық сценарийі бар.
- Өрістер келесі жұмыс қадамына сәйкес.
- Міндетті өрістер ең аз.
- Тілдер, келісім мәтіні және батырма тексерілген.
- Тест өтінімі дұрыс CRM pipeline ішіне түсті.
- Жауапты адам қабылдау, spam белгілеу және қайта жіберуді біледі.
- Сайтта ескі немесе архивтелген нұсқа жоқ.
Жиі қателер
- Бір форма барлық кіріс сұрауларға қолданылады.
- Форма команда кейін нақтылай алатын деректерді сұрайды.
- Өзгерістен кейін форма тұрған бет тексерілмейді.
- Өтінімдер қолмен көшіріліп, көзі жоғалады.
- Spam жұмыс CRM pipeline ішіне түседі.
- Демонстрацияда синтетикалық контактілерді және өндірістік емес не бүркемеленген embed мысалы бар бөлек тест пішінін пайдаланыңыз; нақты контактілерді немесе жұмыс істейтін embed кодын қолданбаңыз.
Бизнеске арналған сценарийлер
- Омниарналы кіріс жәшігі
- Тапсырмалар мен құжаттары бар сату воронкасы
- Клиенттің біртұтас тарихы: CRM, тапсырмалар, құжаттар, чат
- Барлық сценарийлер
Байланысты бөлімдер