Клиенттің біртұтас тарихы: CRM, тапсырмалар, құжаттар, чат
Бұл бет — нақты жұмыс мақсаты туралы: әрбір клиент бойынша оның барлық мәмілелері, тапсырмалары, құжаттары мен хат алмасуы бір жерде болуы үшін, әрі кез келген қызметкер бір минутта неде тоқтағанын түсінуі үшін. Төменде мұның LadVen OS-те қалай жинақталатыны берілген.
Қандай мақсатты шешеді
Сценарийдің тұжырымдамалық ағыны: жұмыс процесін түсіндіреді, интерфейс скриншоты немесе screenshot/evidence дәлелі емес.
Клиент тарихы поштаға, мессенджерлерге, дискілерге және қызметкерлердің есінде шашырап жатқанда, контекст жоғалады: жаңа менеджер не уәде етілгенін білмейді, құжаттарды жарты күн іздейді, ал қызметкер кеткенде тарихтың бір бөлігі онымен бірге жоғалады.
Бұл сценарий мұны былай шешеді: клиент — оның мәмілелері, тапсырмалары, құжаттары мен хат алмасуы айналасында жиналатын біртұтас жазба. Бүкіл команда бір ғана өзекті көріністі көреді.
LadVen OS-те бұл қалай ұйымдастырылған
Сценарийдің тұжырымдамалық ағыны: жұмыс процесін түсіндіреді, интерфейс скриншоты немесе screenshot/evidence дәлелі емес.
Сценарий бірге жұмыс істеп тұрған блоктардан жинақталады:
- Клиент жазбасы — компания немесе контакт біртұтас кіру нүктесі ретінде.
- Мәмілелер — клиенттің барлық мәмілелері кезеңдерімен, жауаптыларымен және келесі қадамымен.
- Тапсырмалар — клиент пен оның мәмілелері бойынша тапсырмалар, орындаушылары мен мерзімдерімен.
- Құжаттар — шарттар, шот-фактуралар мен файлдар клиентпен байланыста сақталады.
- Хат алмасу — клиент бойынша өтініштер мен хабарлар ортақ контексте.
- Қолжетімділік — клиент пен оның деректерін кім көретіні құқықтармен анықталады.
Демода не бар
Демо-баптауда клиенттер бойынша мәмілелері бар «Demo sales» воронкасы бар, мәмілелерде — жауаптылар, сомалар және келесі қадам. Келесі бөлімдерде клиентпен жұмыс нақты CRM-де қалай ұйымдастырылатыны сипатталады: мәмілелер, тапсырмалар, құжаттар мен хат алмасу бір контексте қалады.
Мәмілелер мен клиент бойынша жұмыс
Сценарийдің тұжырымдамалық ағыны: жұмыс процесін түсіндіреді, интерфейс скриншоты немесе screenshot/evidence дәлелі емес.
Мәмілелер тақтасында клиенттер бойынша барлық мәмілелер көрінеді: әрқайсысы қай кезеңде, кім жүргізіп жатыр және кідіріс қайда. Осы жерден менеджер нақты клиентті ашып, оның контекстінде жұмысты жалғастырады, ал басшы жалпы көріністі көреді.
Бір жерде не жиналады
Сценарийдің тұжырымдамалық ағыны: жұмыс процесін түсіндіреді, интерфейс скриншоты немесе screenshot/evidence дәлелі емес.
Бір клиент бойынша біртұтас контексте мыналар қолжетімді: оның мәмілелері мен олардың кезеңдері, байланысты тапсырмалар мен мерзімдер, құжаттар мен файлдар, хат алмасу мен өтініштер. Поштадан және чаттардан іздеудің қажеті жоқ — бәрі клиент жазбасынан ашылады, әрі қызметкер ауысқанда тарих жоғалмайды.
Команда нені алады
Сценарийдің тұжырымдамалық ағыны: жұмыс процесін түсіндіреді, интерфейс скриншоты немесе screenshot/evidence дәлелі емес.
- кез келген қызметкер бір минутта клиент бойынша неде тоқтағанын көреді;
- клиент тарихы менеджер ауысқанда жоғалмайды;
- құжаттар мен шарттар клиентке байланған, поштаға шашылмаған;
- клиент деректеріне қолжетімділік кездейсоқтықпен емес, құқықтармен анықталады.
Енгізу бойынша тексеру парағы
Сценарийдің тұжырымдамалық ағыны: жұмыс процесін түсіндіреді, интерфейс скриншоты немесе screenshot/evidence дәлелі емес.
- Бірыңғай кіру нүктесі ретінде клиент жазбасын (компания немесе байланыс) жасаңыз.
- Клиенттің мәмілелерін байлаңыз — кезеңдерімен, орындаушыларымен және келесі қадамымен.
- Клиент пен оның мәмілелері бойынша тапсырмаларды байлаңыз — орындаушылар мен мерзімдермен.
- Клиент құжаттарын (шарттар, шот-фактуралар, файлдар) поштада емес, жазбаға байлап сақтаңыз.
- Клиент бойынша хат-хабар мен өтініштерді ортақ контекске жинаңыз.
- Қол жеткізу құқықтарын баптаңыз: клиент пен оның деректерін кім көреді.
Нені болдырмау керек
Сценарийдің тұжырымдамалық ағыны: жұмыс процесін түсіндіреді, интерфейс скриншоты немесе screenshot/evidence дәлелі емес.
- Клиент телнұсқаларын жасамаңыз — жасамас бұрын жазба бар-жоғын тексеріңіз.
- Клиент бойынша хат-хабар мен файлдарды оның картасынан тыс ұстамаңыз.
- «Әрбір жағдайға» барлық клиентке қолжетімділік ашпаңыз — құқықтарды баптаңыз.
- Компания мен байланысты қайталамаңыз — оларды байланыстырыңыз, бұл әртүрлі нысандар.
Нәтижені қалай өлшеу керек
Сценарийдің тұжырымдамалық ағыны: жұмыс процесін түсіндіреді, интерфейс скриншоты немесе screenshot/evidence дәлелі емес.
- толық тарихы бар клиенттер үлесі (карточкада мәмілелер, тапсырмалар, құжаттар, хат-хабар);
- қоңырау немесе кездесу алдында клиент туралы ақпаратты іздеу уақыты;
- бар клиенттердің қайталама сатылымдары мен өтініштерінің үлесі;
- клиент телнұсқаларының саны — нөлге ұмтылуы керек.
Неден бастау керек
Сценарийдің тұжырымдамалық ағыны: жұмыс процесін түсіндіреді, интерфейс скриншоты немесе screenshot/evidence дәлелі емес.
- Клиенттер — клиент жазбасы, компаниялар мен контактілер.
- Мәмілелер мен воронка — клиент мәмілелері, кезеңдер мен келесі қадам.
- Клиенттің жұмыс кеңістігі — клиент бойынша мәмілелер, тапсырмалар, құжаттар мен файлдар.
- Тапсырма жасау — клиентке берілген уәдені жауаптысы, мерзімі және нәтижесі бар жұмысқа айналдыру.
- Тапсырма өрістері және жұмыс контексті — клиентті, мәмілені, құжатты және күтілетін нәтижені тапсырманың жанында ұстау.
- Тапсырма байланыстары — тапсырманың клиентпен, мәмілемен, құжатпен және келесі жұмыспен қалай байланысатынын көрсету.
- Тапсырмадағы файлдар — материалдарды, нұсқаларды және нәтиже дәлелдерін тапсырманың жанында сақтау.
- Тапсырма белсенділігі мен тарихы — клиент бойынша кім не уәде еткенін, тапсырғанын немесе өзгерткенін тексеру.
- Тапсырмалар мен құжаттардың байланыстары — CRM тапсырмалармен және құжаттармен қалай байланысқан.
- Құжаттар — шарттар мен шот-фактураларды клиентпен байланыста сақтау.
Демо сұрау
Сценарийдің тұжырымдамалық ағыны: жұмыс процесін түсіндіреді, интерфейс скриншоты немесе screenshot/evidence дәлелі емес.
Дайын демо-порталда мәмілелермен, тапсырмалармен және құжаттармен клиенттің біртұтас тарихын көргіңіз келе ме? Демо сұраңыз — бапталған стендті көрсетіп, онда клиенттер бойынша жұмысыңызды жинауға көмектесеміз.