Операциялар
Операциялар коммерциялық келісімді жеткізуге, қабылдауға және бақылауға байланыстырады. Бұл операциялық жұмыс кеңістігі; қосымша баптаусыз бухгалтерия, WMS немесе толық ERP жүйесі емес.
Негізгі маршруттар
/operations/commitments— міндеттемелер және олардың карточкалары;/operations/agreements— келісімдер мен шарттар;/operations/orders— коммерциялық тапсырыстар, соның ішінде жаңа тапсырыс жасау;/operations/catalog— каталог ұсыныстары мен спецификациялары;/operations/connect— жарияланған позицияны клиентке бір экранда қосу;/operations/fulfillmentжәне/operations/acceptance— орындау кезегі мен қабылдау жағдайлары;/operations/servicesжәне/operations/supply— қызметтер, жеткізу және қоймалар;/operations/billing,/operations/summaryжәне/operations/settings— шоттар, шолу және модуль баптаулары.
Маршруттар мен әрекеттер құқықтарға, ұйым күйіне және жұмыс деректерінің қолжетімділігіне байланысты. «Қолжетімсіз» немесе «әлі дайын емес» күйін нөлдермен не ойдан шығарылған дерекпен ауыстырмаңыз.
/operations/summary бағыты не толық сандар жинағын, не бүкіл бетке арналған қатені көрсетеді: кез келген дерек көзі толық болмаса немесе дайын болмаса, портал шолу әзірше қолжетімсіз екенін хабарлап, жартылай метрика карточкаларын көрсетпейді. Санның болмауы нөл дегенді білдірмейді. Хабарлама дерек көзін атаса, оның әлі дайындалып жатқанын айтып, бір минуттан кейін қайталауды ұсынады; кәдімгі жүктеу қатесінің хабары бөлек. Қолжетімді метрикалардың бір бөлігі тиісті тізілімге сілтеме жасайды: портал сервер атаған жұмыс тізімін (worklist) және ауқымды (scope) жергілікті сүзгіні ойдан шығармай, мекенжайға өткізеді. Метрикаға адал бағыт жоқ болса (мысалы, төлемдерді салыстыру істері) немесе сервер drill-down бермесе, жол кәдімгі мәтін болып қалады; санды жоқ экранға апаратын сілтеме деп қабылдамаңыз.
Ұсынылатын жұмыс циклі
- Клиент, жеткізуші немесе басқа коммерциялық контекстті тіркеңіз.
- Жарияланған орындау профилін таңдап, оның адам оқитын атауын тексеріңіз.
- Келісім мен міндеттемені ашыңыз не жасаңыз; шарттарды көрмей тұрып өзгертпеңіз.
- Каталог позициялары, саны, жауапты адам және күтілетін нәтиже бар тапсырысты дайындаңыз.
- Позицияларды орындау немесе жабдықтау процесіне жіберіңіз.
- Қабылдауды, бас тартуды немесе қалдықты бөлек оқиға ретінде тіркеңіз.
- Байланысты құжаттарды, тапсырмаларды, шоттарды және ауысу тарихын тексеріңіз.
Карточка келесі қадамға кім жауапты екенін, не берілетінін және жұмыс қашан қабылданғанын көрсетуі керек. Сыртқы келісім немесе дәлел қажет болса, жұмыс контекстіне құжат не сілтеме қосыңыз.
Каталог және орындау профильдері
Каталог позициясы жарияланған орындау профилін пайдаланады. Міндеттеме түрін профиль кілтін өзгерту немесе кездейсоқ мәтін арқылы анықтамаңыз; ағымдағы келісім қайтаратын атау мен түрді қолданыңыз. Профиль анықтамалығы уақытша қолжетімсіз болса, қалпына келгенін күтіп, позицияны соқыр жасамаңыз.
Келісім шарттарының редакторы ағымдағы жолдар мен орындау профилін көрсетеді. Міндеттеме түрі жарияланған профильден келеді, оны қолмен енгізудің қажеті жоқ. Жазу құқығы болса, шарттарды draft күйінен өзгертіңіз; review күйінен өзгерту келісімді draft күйіне қайтарады. Ескі нұсқаға бөлек кері қайтару әрекеті жоқ. Каталог не профиль бос немесе қолжетімсіз болса, қалпына келгенін күтіңіз де, келісімді соқыр қайта жазбаңыз.
Ақша, шоттар және валюта
Операциялар бағаларды, жеңілдіктерді, салықтарды, тапсырыс қорытындыларын және шоттарды көрсетуі мүмкін. Салыстыру алдында валютаны, есеп көзін, дөңгелектеуді және дерек күйін тексеріңіз. Бос өріс нөл емес, портал көрсеткен қорытындыны браузерде қайта есептемеңіз.
Оқыту материалдарында жасанды сомаларды қолданып, ұйым валютасын анық жазыңыз. Ақшасы бар мысалдарды тілдер арасында қайта қолданар алдында есеп пен көрсетілген валютаны қайта тексеріңіз.
Қателер және құқықтар
Бос тізім, жүктеу қатесі, уақытша қолжетімсіздік және «қолжетімсіз» — әртүрлі күйлер. Қайта әрекеттенбес бұрын құқықтарды, ауқымды, сүзгілерді және анықтамалық деректерді тексеріңіз. Сыртқы құралдармен шектеуді айналып өтпеңіз және жартылай сәтті әрекеттен кейін тарихты тексермей дубликат жасамаңыз.
Қауіпсіз демонстрациялар
Құжаттамада тест ұйымын және жасанды клиенттерді, жеткізушілерді, өнімдерді, сомаларды және құжаттарды пайдаланыңыз. Нақты нөмірлерді, банк деректерін, шоттарды, келісімдерді, токендерді немесе клиент деректерін көрсетпеңіз. Демонстрация алдында интерфейс тілін, валютаны және артық жеке деректердің жоқтығын тексеріңіз.
Қатысты бөлімдер
- Operations каталогы
- Тізімдер, жабдықтау және шоттар
- Міндеттеме және келісім карточкалары
- CRM
- Құжаттар
- Тапсырмалар
- Диск және файлдар
- Қауіпсіздік және құқықтар
Клиентті қосу
/operations/connect беті клиент пен жарияланған позицияны тапсырыс, растау, орындауды дайындау және қызмет болса алғашқы кезеңді іске қосу арқылы өткізеді. Бұл /operations/fulfillment жолындағы Қосу әрекетінен бөлек: ол дайын орындауды қосады, ал мұнда коммерциялық қосылым жасалады. Клиентте қолданыстағы келісім болса, таңдама үшін оның жолын қолданыңыз; әйтпесе жарияланған каталог позициясын таңдаңыз.
Форма және салдарлар
Синтетикалық Demo Client North клиентін және Support hours — test позициясын немесе Support package — test келісім жолын пайдаланыңыз. Позицияның бекітілген профилі мен бағасы өлшем бірлігін, қалдықты ауыстыруды, артық көлемді, қабылдауды және жеткізу көзін көрсетеді; бұлар формада бапталмайды. Жиілік бір реттік, ай сайынғы немесе қолданыстағы келісім жолы бойынша таңдама болуы мүмкін. Нәтиже позиция көлемі мен берілетін көлемнің көбейтіндісі ретінде көрсетіледі; жалпы соманы қолмен енгізбеңіз.
Есеп айырысу негізі де қолмен таңдалмайды. Портал төрт негіздің бірін — қабылданған көлем, кезең, тапсырысты растау немесе көлемді беру — көрсетіп, қалғандарының неге қолжетімсіз екенін түсіндіреді. Қажет болса LadVen Demo LLC және Demo Client LLC синтетикалық заңды тұлғаларын таңдаңыз; міндеттерді бөлу екінші қызметкерді талап етуі мүмкін.
Қателер, тізбек және қауіпсіз тексеру
Әрекет тапсырыс → растауға жіберу → растау → орындау → қызметті қосу тізбегін іске қосады. Әр қадам жүктелу, сәттілік немесе қате күйін көрсетеді. Уақытша оқу/жазу қатесінде сол қадамды қайталаңыз; қайшылық, ескірген позиция, құқықтың болмауы, позицияның жоғалуы немесе жоспардың оқылмауы кезінде бастапқы деректі қайта оқып, қайталама жасамаңыз. Жарияланған позиция, белсенді келісім жолы немесе заңды тұлға жетіспесе, алдымен бастапқы деректі түзетіңіз. Бірдей клик санын уәде етпеңіз: қысқа жол каталог, клиент және заңды тұлғалар дайын болғанда ғана мүмкін.
Құжатта тек осы оқылатын синтетикалық нысандарды пайдаланыңыз; форманы жібермеңіз және нақты валюта, шот деректері, PII, токендер немесе raw ID көрсетпеңіз. Сома көрінсе, currency.expected және currency.observed мәндерін тіркеңіз; бақыланатын мутация дәлелі жоқ болса, тізбек сәтті болды деп жазбаңыз.
CRM өтінімінен тапсырыс жасау
Өтінім карточкасының мәзіріндегі «Тапсырыс жасау» воронка тапсырысқа түрлендіруге рұқсат бергенде және өтінімде компания көрсетілгенде ғана белсенді. Воронка мақсаты сәйкес болмаса немесе компания болмаса, өшірулі тармақ себебін түсіндіреді; оны тікелей URL арқылы айналып өтпеңіз. Клиенттің заңды тұлғасы әдетте өтінімнен келеді; ол жоқ болса, форма компания нұсқаларын ұсынып, таңдауды өтінімге сақтай алады, ал нұсқа болмаса клиент карточкасын түзету керек.
Өтінім карточкасынан /operations/orders/new?opportunityId=<opportunityId> мекенжайын ашыңыз. Портал өтінімді оқып, клиентті, жобаны, атауын және — егер көрсетілсе — клиенттің заңды тұлғасын адамға түсінікті түрде алдын ала қояды; формада ұсынысты, санын және жеткізушінің заңды тұлғасын таңдау қалады. Форма ашық кезде воронкаға қайта оралуға болады. Жасалған тапсырыс өтінімге кері сілтемені уәде етпейді, өйткені оның DTO-сында ондай өріс жоқ; байланысты техникалық ID арқылы емес, бастапқы өтінімнен немесе лентадан тексеріңіз. «Тапсырыс жасалды» фактісі лентада асинхронды түрде көрінуі мүмкін; жасалғаннан кейін бірден лента бос болса, бұл қате дегенді білдірмейді және жеткізу SLA-сы уәде етілмейді. Өтінім өзгерсе, қолжетімсіз болса, клиент/заңды тұлға болмаса немесе сан тексерілмесе, форма жіберуге тыйым салып, түзетуді түсіндіреді; POST-ты соқыр қайталамаңыз. Тек Demo Client North, Rebranding — demo, Support hours — test, Demo Provider LLC, Demo Client LLC синтетикалық нысандарын пайдаланыңыз; форманы жібермеңіз, нақты сома/PII/raw ID көрсетпеңіз.