LadVen OS жүйесін тестілеуге шақырамызДемо сұрау
Негізгі мазмұнға өту

CRM

LadVen OS CRM клиентпен жұмыс тарихын сақтайды: өтініштер, мәмілелер, контакттар, компаниялар, құжаттар, тапсырмалар, пікірлер, формалар және автоматтандыру. Бұл тек клиент тізімі емес, команда келесі қадамды және жұмыстың неге жүріп жатқанын немесе тоқтағанын көретін орын.

CRM-ді клиент процесі бойынша негізгі дереккөз ретінде қолданыңыз. Жеке жазбалар, бөлек чаттар және клиент контекстісіз файлдар басшыға басқарылатын көрініс бермейді.

Қай жерде​

CRM бөлімдері бойынша навигация Іздеу және контексттің тұжырымдамалық картасы; UI скриншоты емес.

Негізгі CRM бөлімдері:

  • Клиенттер (/clients) - клиент жазбаларына және байланысты жұмыс аймақтарына кіру;
  • Мәмілелер мен өтініштер (/crm/opportunities) - сату, сервис, өтініш немесе басқа клиент процесі бойынша тақта;
  • Компаниялар және контакттар (/clients/companies, /clients/contacts) - қарым-қатынастағы ұйымдар мен адамдар; ескі /crm/accounts және /crm/contacts legacy redirect ретінде қалады;
  • Pipeline (/crm/pipelines) - процесс кезеңдері, өрістер, ережелер және жауапкершілік аймағы;
  • CRM автоматтандыруы (/crm/automation, /automation) - ережелер, жұмыс процестері және қорғаныс тексерулері;
  • Формалар және интеграциялар (/crm/integrations, /crm/integrations/forms) - кіріс өтініштер және сыртқы арналар.

Әрекеттер рөлге, pipeline, кезеңге және клиент деректеріне құқықтарға байланысты.

Жұмыс маршруты​

Мәміле мен тапсырма циклі Жұмыс маршрутының тұжырымдамалық картасы; CRM дерегінің дәлелі емес.

  1. Бар клиентті табыңыз немесе дубльсіз жаңа жазба жасаңыз.
  2. Дұрыс pipeline ішінде мәміле, өтініш немесе басқа жұмыс объектісін жасаңыз.
  3. Жауаптыны, контактты, компанияны, соманы немесе мәнді, күтілетін мерзімді және келесі қадамды толтырыңыз.
  4. Тапсырмаларды, құжаттарды, пікірлерді және файлдарды CRM контекстіне байланыстырыңыз.
  5. Әр маңызды оқиғадан кейін статусты жаңартып, түсінікті пікір қалдырыңыз.
  6. Бірнеше қадам керек болса, CRM автоматтандыруын немесе жұмыс процесін қолданыңыз.

Клиенттер, компаниялар және контакттар​

Клиент жұмыс кеңістігінің күйі Клиент кеңістігінің тұжырымдамалық картасы; UI скриншоты емес.

Клиент жазбасы мына сұрақтарға жауап беруі керек: клиент кім, негізгі контакт кім, қай компания қатысады, ішкі жауапты кім және қандай қолжетім шектеуі бар.

Жаңа жазба жасамас бұрын атау, телефон, пошта және байланысты компаниялар бойынша іздеңіз. Дубльдер қауіпті: хаттар, құжаттар және тапсырмалар әр түрлі карточкаға бөлініп, басшыға толық көрініс бермейді.

Контакт деректерін тек тексергеннен кейін енгізіңіз. Ақпарат анық болмаса, оны пікірде немесе келесі қадамда белгілеңіз.

Мәмілелер мен өтініштер​

Мәміле контексті мен өмірлік циклі Мәміленің тұжырымдамалық картасы; дерек дәлелі емес.

Мәміле немесе өтініш нақты клиент процесін тіркейді. Карточкада анық болуы керек:

  • ағымдағы pipeline және кезең;
  • жауапты және қатысушылар;
  • клиент, компания және контакт;
  • күтілетін нәтиже және мерзім;
  • сома, мән немесе басымдық;
  • тапсырмалар, құжаттар, пікірлер және өзгеріс тарихы.

Мәмілені тақта әдемі көрінуі үшін ғана келесі кезеңге өткізбеңіз. Кезең нақты жұмыс жағдайын көрсетуі керек.

Pipeline және кезеңдер​

Кезеңдер бойынша мәміле циклі Кезеңдердің тұжырымдамалық картасы; ағымдағы pipeline дәлелі емес.

Pipeline кіріс өтініштен нәтижеге дейінгі жолды сипаттайды. Процесс шынымен бөлек болса ғана жеке pipeline қолданыңыз: сату, сервис өтініші, заң ісі, іріктеу немесе серіктес жұмысы.

Жақсы pipeline түсінікті кезеңдерден, аз міндетті өрістерден және ереже иесінен тұрады. Команда кезеңнің мағынасын түсінбесе, CRM жай тізімге айналады.

Тапсырмалар және құжаттар​

Мәміле, тапсырма және құжат байланысы Байланыстардың тұжырымдамалық картасы; UI скриншоты емес.

Клиент қадамы орындауды талап етсе, тапсырма жасаңыз: ұсыныс дайындау, шартты тексеру, жеңілдікті келісу, файл жинау, қоңырау шалу немесе басқа бөлімге беру. Тапсырмада жауапты, мерзім, күтілетін нәтиже және CRM контексті болуы керек.

Құжаттарды клиент процесінің жанында сақтаңыз: шарттар, шоттар, актілер, ұсыныстар, іс материалдары және нұсқалар. Клиентке жібермес бұрын дұрыс компанияға тиесілі екенін және ішкі пікір жоқ екенін тексеріңіз.

Формалар, интеграциялар және автоматтандыру​

CRM формасының кіріс ағыны Маршрутизацияның тұжырымдамалық картасы; интеграция дәлелі емес.

Формалар мен интеграциялар кіріс ағын жасайды. Форманы жариялағаннан кейін өтініш қай pipeline-ға түсетінін, кім жауапты болатынын, қандай өрістер міндетті екенін және команда қалай хабар алатынын тексеріңіз.

Автоматтандыруды қайталанатын ережелер үшін қолданыңыз: жауапты тағайындау, тапсырма жасау, жұмыс процесін бастау, міндетті деректі тексеру немесе өтуді тоқтату. Әр ережеде иесі және табыс критерийі болуы керек.

Басшы бақылауы​

Клиент кеңістігін бақылау күйі Басшы тексеруінің тұжырымдамалық картасы; UI скриншоты емес.

Тұрақты тексеріңіз:

  • келесі қадамы жоқ мәмілелер;
  • мерзімі өткен клиент тапсырмалары;
  • жұмыс тұрып қалған кезеңдер;
  • дубль клиенттер мен контакттар;
  • жауаптысы жоқ мәмілелер;
  • артық жұмыс жасайтын автоматтандыру ережелері.

CRM шындықты көрсетпесе, алдымен есепті емес, процесс пен деректі түзетіңіз.

Жақсы тәжірибелер​

CRM сілтемелері мен қолжетімділік қауіпсіздігі Қауіпсіздіктің тұжырымдамалық картасы; рұқсат дәлелі емес.

  • Бір клиент оқиғасын бір CRM контекстінде жүргізіңіз.
  • Статусты нақты негіз болғанда ғана жаңартыңыз.
  • Шешімдерді тек жеке чатта қалдырмаңыз.
  • Тапсырмалар мен құжаттарды клиентке немесе мәмілеге байланыстырыңыз.
  • Сыртқы қатысушы немесе extranet қоспас бұрын құқықтарды тексеріңіз.

Бизнеске арналған сценарийлер​

Клиент жобасының сценарийі Сценарийдің тұжырымдамалық картасы; UI скриншоты емес.

Байланысты бөлімдер​

Байланысты CRM контекстін табу Навигацияның тұжырымдамалық картасы; UI скриншоты емес.

Соңғы жаңарту күні