Глоссарий

Интерфейс пен құжаттамада бірдей қолданылатын LadVen OS терминдері. Әр терминнің қысқа анықтамасы және толық бөлімге сілтемесі бар.

Тапсырмалар және жұмыс

Тапсырма

Жауаптысы, мерзімі, сипаттамасы, файлдары және талқылауы бар жұмыс бірлігі. Тапсырма цикл бойынша өтеді: қою, орындау, тексеру, жабу. Толығырақ — Тапсырмалар.

Қоюшы

Тапсырманы жасаған және оның нәтижесін қабылдайтын пайдаланушы. Қоюшы күтілетін нәтижені тұжырымдайды және тапсырма жабылатынын немесе пысықтауға қайтарылатынын шешеді. Толығырақ — Қатысушыларды тағайындау.

Жауапты

Тапсырманы орындайтын және нәтижеге жауап беретін пайдаланушы. Тапсырмада әрқашан бір ғана жауапты болады — бұл жауапкершілікті бірмәнді етеді. Толығырақ — Қатысушыларды тағайындау.

Бірлескен орындаушы

Тапсырманы жауаптымен бірге орындауға қатысатын пайдаланушы. Бірлескен орындаушылар тапсырманы көреді және онда жұмыс істейді, бірақ нәтиже жауаптыдан сұралады. Толығырақ — Қатысушыларды тағайындау.

Бақылаушы

Орындауға қатыспай тапсырма барысын қадағалайтын пайдаланушы: хабарландыру алады және талқылауды көреді. Бұл жұмысқа емес, бақылауға арналған рөл. Толығырақ — Қатысушыларды тағайындау.

Чек-лист

Тапсырма ішіндегі тексерілетін қадамдар тізімі. Чек-лист сипаттаманы ілгерілеу көрінетін әрекеттер тізбегіне айналдырады. Толығырақ — Чек-лист қосу.

Мерзім

Тапсырма нәтижесі дайын болуға тиіс уақыт. Мерзімі өткен тапсырмалар тізімдер мен көріністерде ерекшеленеді — солар бойынша басшы жұмыс қай жерде тұрып қалғанын көреді. Толығырақ — Тапсырмалар тізімі, сүзгілер және көріністер.

Қабылдау

Тапсырманы жабу алдында қоюшының нәтижені тексеруі: сипаттамаға сәйкестік, орындалған чек-лист, соңғы файлдар. Толығырақ — Тапсырманы тексеру және жабу.

Пысықтау

Тексеруден кейін тапсырманы нақты не қабылданбағаны және қандай нәтиже жетіспейтіні туралы пікірмен жұмысқа қайтару. Толығырақ — Тапсырманы тексеру және жабу.

Көрініс

Тапсырмалар тізіміне қараудың сақталған тәсілі: сүзгілер, бағандар және сұрыптау жиынтығы, Kanban қоса алғанда. Көріністер басшыға дайын кесінділерді ұстауға мүмкіндік береді: мерзімі өткендер, тексерудегілер, бөлім бойынша. Толығырақ — Тапсырмалар тізімі, сүзгілер және көріністер.

Kanban

Тапсырмаларды күйлер немесе кезеңдер бойынша бағандары бар тақта түрінде көрсету. Карточка жұмыс барысымен бірге бағандар бойынша жылжиды. Толығырақ — Тапсырмалар тізімі, сүзгілер және көріністер.

Тапсырма үлгісі

Қайталанатын жұмысқа арналған дайын сипаттамасы, чек-листі, қатысушылары және мерзімдері бар тапсырма дайындамасы. Үлгі ауызша регламентті стандартқа айналдырады. Толығырақ — Үлгілер, тұрақты тапсырмалар және автоматтандыру.

Қайталанатын тапсырма

Кесте бойынша автоматты түрде жасалатын тапсырма: апталық есеп, ай сайынғы салыстырып тексеру. Толығырақ — Қайталанатын тапсырмалар.

CRM және сату

Клиент

Бизнес жұмыс істейтін компания немесе контакт: деректемелері, өзара әрекеттесу тарихы және тапсырмалармен, құжаттармен байланыстары бар карточка. Толығырақ — Клиенттер, компаниялар және контакттар.

Мәміле

Воронка кезеңдері бойынша қызығушылықтан нәтижеге дейін жылжитын нақты сату немесе клиент өтініші. Толығырақ — Мәмілелер мен өтініштер.

Воронка

Клиентпен жұмыстың кезеңдерге бөлінген жолы: кіріс қызығушылықтан аяқтауға дейін. Воронкадағы мәмілелер қозғалысынан сату жағдайы көрінеді. Толығырақ — Воронкалар мен кезеңдер.

Кезең

Мәміле тұрған воронка қадамы. Кезеңнің ауысуы нақты ілгерілеуді көрсетеді: қоңырау өтті, шарт жіберілді, төлем алынды. Толығырақ — Воронкалар мен кезеңдер.

Өтінім

Клиенттің кіріс өтініші — мысалы, сайттағы формадан. Өтінім CRM-ге көзі мен жауаптысымен түседі және талдаудан өтеді: қабылданды, спам немесе нақтылау қажет. Толығырақ — Формалар және кіріс ағыны.

Форма

Сайттан өтініштерді тікелей CRM-ге қабылдауға арналған бапталатын веб-форма. Толығырақ — Формалар.

Мәміле бақылаушысы

Мәмілені немесе клиент жазбасын қадағалап, оның өзгерістері туралы хабарландыру алатын қызметкер — тапсырмалардағы бақылаушының баламасы. Толығырақ — Мәмілелер мен өтініштер.

Автоматтандыру және процестер

Ереже

Оқиғаға автоматты жауап: күй өзгерді — тапсырма жаса, хабар жібер, өрісті жаңарт. Толығырақ — Тапсырма ережелері.

Робот

Воронка кезеңіне байланған CRM-дегі автоматты әрекет: мәміле кезеңге өтті — әрекет орындалады. Толығырақ — CRM-роботтар.

Бизнес-процесс

Қатысушылары, шарттары және тармақталулары бар көпқадамды автоматтандырылған тізбек: келісу, жалдау, жөнелту. Толығырақ — Жұмыс процестері.

Процесс данасы

Бизнес-процестің бір нақты іске қосылуы: қандай деректермен жүріп жатыр, қай қадамда тұр, қазір кім әрекет етуі керек. Толығырақ — Процесс даналары.

Қорғаныш тексеру

Ережені бұзып әрекетті аяқтауға жол бермейтін автоматты бақылау: мысалы, соңғы файлсыз тапсырманы жабуға. Толығырақ — Қорғаныш тексерулер.

Хабарлама үлгісі

Автоматты хабарландырулар мен процесс хабарламаларына арналған мәтін дайындамасы. Толығырақ — Хабарлама үлгілері.

Құжаттар және файлдар

Құжат беті

Нұсқалары, күйі, тапсырмалармен, мәмілелермен және клиентпен байланыстары бар құжат парағы. Толығырақ — Құжаттар.

Нұсқа

Құжаттың сақталған күйі. Жұмыс өзекті нұсқамен жүреді, өзгерістер тарихы қолжетімді болып қалады. Толығырақ — Құжаттар.

Ашық сілтеме

Порталдан тыс адамға арналған файл сілтемесі — қолданылу мерзімі шектелген және қажет болса парольмен. Толығырақ — Диск және файлдар.

Қолжетім және құрылым

Бөлім

Портал құрылымындағы компания бөлімшесі. Бөлім басшы кімнің жұмысын көретінін және бақылау кесінділері қалай құрылатынын анықтайды. Толығырақ — Компания және командалар.

Жұмыс тобы

Қызметкерлерді жоба немесе бағыт төңірегінде біріктіру — бөлімдер құрылымына тәуелсіз өз тапсырмалары, файлдары және талқылаулары бар. Толығырақ — Компания және командалар.

Extranet

Сыртқы қатысушыларға арналған шектеулі портал: клиент тек өз өтініштерін, құжаттарын және талқылауларын көреді, бірақ компанияның ішкі жұмысын көрмейді. Толығырақ — Extranet.

Қолжетім саясаты

Сыртқы қатысушы немесе рөл нені көретінін және не істей алатынын анықтайтын ережелер жиынтығы. Қолжетім берер алдында тиімді саясат — барлық баптаулардың қорытындысы — тексеріледі. Толығырақ — Extranet.

Хабарландыру

Сіз қадағалайтын объектідегі оқиға туралы хабар: жаңа талқылау, күй ауысуы, рөл тағайындау. Толығырақ — Хабарландырулар.

Рөл

Қызметкердің базалық қолжетім деңгейі: әкімші (порталды баптайды), басшы (бөлімді жүргізеді), қызметкер (өз тапсырмалары мен клиенттерімен жұмыс істейді). Нақты құқықтар аймақтар бойынша саясаттармен нақтыланады. Толығырақ — Қолжетімділік және рөлдер.

Қолжетім аймағы

Құқық әрекет ететін шекаралар: компания, бөлім, воронка, кезең, жоба немесе нақты пайдаланушы. Қолжетім «бәріне бірден» емес, аймақтар бойынша беріледі. Толығырақ — Қолжетімділік және рөлдер.

Екі факторлы аутентификация (2FA)

Парольден кейінгі кіруді растаудың екінші қадамы — аутентификатор қосымшасынан алынған бір реттік код. Пароль бөгде адамдарға белгілі болса да, аккаунтты қорғайды. Толығырақ — Екі факторлы аутентификация (2FA).

Коммуникациялар және телефония

Арна интеграциясы

Сыртқы қарым-қатынас арнасын (Telegram, WhatsApp, сайттағы форма) портал чатына жалғау: клиенттердің хабарлары LadVen OS-қа түседі, онда команда жауап беріп, өтініштерді жұмыспен байланыстырады. Толығырақ — Сыртқы арналарды чатқа қосу.

Кіріс ережесі

Кіріс хатты автоматты өңдеуге арналған шарт пен әрекет: CRM-де өтініш жасау, жауаптыны тағайындау, автожауап жіберу, қалтаға жылжыту. Толығырақ — Кіріс хаттарды өңдеу ережелері.

Қоңыраулар журналы (CDR)

Порталдың жалпы қоңыраулар тарихы: бағыт, нөмірлер, күй (өткізіп алынғандары мен қателілері ерекшеленген), ұзақтығы және күні. Толығырақ — Қоңыраулар журналы (CDR).