Іздеу және оқиғалар лентасы

Іздеу және оқиғалар лентасы жұмыс контекстіне тез оралуға көмектеседі: объектіні табу, карточканы ашу, соңғы өзгерістерді көру және қолжетімді әрекетті модульдерді жеке араламай орындау.

Оларды порталдың жұмыс журналы ретінде қолданыңыз. Іздеу жылдам өтуге арналған, ал лента не өзгергенін, кім жауап беруі керек екенін және оқиға қайдан келгенін көрсетеді.

Қайда орналасқан

Жалпы іздеу порталдың жоғарғы панелінен ашылады. Ол пайдаланушыға қолжетімді объектілерді іздейді және тапсырмаларды, чаттарды, CRM жазбаларын, құжаттарды, пошта хаттарын, workflow тапсырмаларын және басқа жұмыс жазбаларын қайтара алады.

Оқиғалар лентасы Лента (/feed) бөлімінде. Онда тапсырмалар, CRM, чаттар, құжаттар, пошта, workflow, телефония, сайт формалары, Telegram, WhatsApp және еске салулар бойынша оқиға карточкалары көрсетіледі.

Нәтижелер құқықтарға байланысты. Егер қызметкерде объектіге қолжетім жоқ болса, ол іздеуде де, лентада да көрінбеуі керек.

Іздеуді қашан қолдану керек

Белгілі объектіге тез өту керек болса, жалпы іздеуді қолданыңыз:

1. Тапсырманы атауы, клиенті, қатысушысы немесе сипаттама үзіндісі бойынша табу.
2. Мәтіннің бір бөлігі белгілі болса, чат немесе хабарды ашу.
3. CRM карточкасын клиент, өтініш, контакт немесе email бойынша табу.
4. Құжатқа, хатқа немесе workflow қадамына оралу.
5. Әріптес айтқан оқиға порталдың қай жерінде екенін тексеру.

Нәтижелер объекті бойынша топталуы мүмкін. Бірнеше жазба ұқсас болса, алдымен доменді, атауды, қысқа мәтінді және сәйкестік белгісін тексеріңіз.

Іздеуден жылдам әрекеттер

Кей нәтижелерде әрекеттер бірден қолжетімді: ашу, чатта жауап беру, хабарламаны оқылды деп белгілеу, тапсырманы жұмысқа алу, тапсырманы аяқтау немесе workflow қадамын орындау.

Жылдам әрекеттерді тек анық жағдайларда қолданыңыз. Егер нәтиже клиентке, құжатқа, мерзімге немесе даулы өзгеріске қатысты болса, алдымен карточканы ашып, контексті тексеріңіз.

Әрекет қолжетімсіз болса, әдетте құқық жетіспейді, объект күйі өзгерген немесе әрекет ағымдағы күйге сәйкес емес. Мұндайда бастапқы объектіні ашыңыз.

Лентаны қашан қолдану керек

Лента бір белгілі объектіні табу үшін емес, жұмыс ағынын бақылау үшін керек. Ол көмектеседі:

• жаңа пікірлерді, тағайындауларды, реакцияларды және статус өзгерістерін көруге;
• назар қажет оқиғаларды табуға;
• күн ішіндегі оқылмаған оқиғаларды тексеруге;
• бастапқы тапсырманы, CRM карточкасын, чатты, құжатты, хатты немесе workflow-ды ашуға;
• маңызды өзгеріс жазылғанын растауға;
• әрекет қолжетімді болса, тапсырмада, CRM-де немесе чатта тез жауап беруге.

Басшылар үшін лента тәуекелдер мен кідірістерге шолу береді. Орындаушылар үшін бұл жауап қажет жаңа сигналдар тізімі.

Оқиғаларды күнделікті талдау

Лентаны шексіз жаңалық қабырғасы емес, қысқа жұмыс тексерісі ретінде қолданыңыз:

1. Оқылмаған оқиғалар мен атап өтулерді ашыңыз.
2. Алдымен мерзімі, клиенті, құжаты немесе блокері бар оқиғаларды тексеріңіз.
3. Әр оқиға үшін келесі әрекетті таңдаңыз: жауап беру, бастапқы карточканы ашу, жауапты адамға беру, кейінге қалдыру немесе оқылды деп белгілеу.
4. Оқиға шешімге, мерзімге немесе қабылдауға әсер етсе, бастапқы карточканы ашып, пікірді сонда қалдырыңыз.
5. Соңында лентада келесі қадам қажет оқиғалар ғана қалсын.

Бұл тәртіп тапсырмалардағы, CRM-дегі немесе құжаттардағы жұмысты алмастырмайды. Ол сигналды жоғалтпай, контекстпен дұрыс модульге өтуге көмектеседі.

Оқиға карточкасында не бар

Лента карточкасы әдетте көрсетеді:

• оқиға домені: тапсырмалар, CRM, чат, пошта, құжаттар, workflow, телефония, сайт формалары, Telegram, WhatsApp немесе еске салулар;
• оқиға түрі: коммуникация, күй өзгерісі немесе назар оқиғасы;
• бастапқы объект атауы;
• қысқа сипаттама немесе хабар алдын ала көрінісі;
• автор немесе қатысушы;
• оқиға уақыты;
• карточка, оқиға және оқылмағандар санағы;
• жоғары басымдық, мерзімнен кешігу, атап өту немесе чек-лист белгілері;
• қолжетімді әрекеттер.

Бір карточкада бір объекті бойынша бірнеше оқиға болса, соңғы оқиғаларды ашыңыз немесе бастапқы карточканы ашыңыз. Мерзімге, клиентке немесе құжатқа әсер етсе, тек қысқа мәтінге сүйеніп шешім қабылдамаңыз.

Сүзгілер

Шуды азайту үшін сүзгілерді қолданыңыз:

• домен чиптері: Core (еске салуларды қоса), тапсырмалар, CRM, чат, workflow, телефония, пошта, құжаттар, Telegram, WhatsApp және сайт формалары;
• оқиға тобы: коммуникация, күй өзгерісі, тапсырма мәліметтері, назар қажет немесе таймер;
• тек оқылмағандар;
• басымдық;
• оқиға мәтіні;
• күн немесе релеванттық бойынша сұрыптау.

Бұл лентада Disk пен Extranet үшін жеке чиптер жоқ. Оларды лентаның бөлек сүзгісі деп есептемеңіз: нақты объектіні табу үшін ғаламдық іздеуді немесе бастапқы модульді ашыңыз.

Лента бір объектінің оқиғаларын бір карточкаға біріктіреді. Біріктіру кезінде кейбір оқиғалар жасырылуы мүмкін; бөлек санауыш жасырылған оқиғалар санын көрсетеді. Бірінші бетте 20 карточкаға дейін болады, ары қарай жылжытқанда келесі беттер жүктеледі. Жиынтық санауыштар 200 оқиғаға дейінгі бөлек таңдауға сүйенеді, сондықтан көрінетін карточкалар санынан көп болуы мүмкін.

Лента тым шулы болса, алдымен оқылмағандарды немесе бір доменді таңдаңыз. Мәселені сүзгі шешсе, маңызды хабарламаларды өшірмеңіз.

Лентадағы іздеу режимдері

Кеңейтілген сүзгілерде іздеу режимін таңдауға болады:

• кілт сөздер - нақты мәтін үзіндісі үшін;
• мағыналық - мағына есте болып, нақты сөздер белгісіз болса;
• аралас - сөзді де, мағынаны да ескеретін күнделікті жұмыс режимі.

Операциялық бақылау үшін аралас режимнен бастаңыз. Хаттағы, пікірдегі немесе құжаттағы нақты сөйлем керек болса, кілт сөздер режиміне ауысыңыз.

Жауаптар және inline әрекеттер

Кей карточкалардан лента ішінде жауап беруге болады: чатқа, тапсырма пікіріне немесе CRM пікіріне. Бұл қысқа растау немесе нақтылау үшін ыңғайлы.

Күрделі шешімге қысқа inline жауапты қолданбаңыз. Файл қосу, тарихты тексеру, мерзімді өзгерту, жұмысты қабылдау немесе құжатты келісу керек болса, бастапқы объектіні ашыңыз.

Объект хабарландыруларын басқару

Егер бір объект лентада тым көп шу тудырса, хабарландыруларды өшіру (mute_object) әрекетін қолданыңыз. Оның карточкалары жасырылуы немесе өшірілген деп белгіленуі мүмкін, бірақ бастапқы объект жойылмайды. Хабарландыруларды қосу (unmute_object) оқиғаларды қайтарады. Әрекеттен кейін карточка өзгермесе, хабарландырулар өшірілді деп есептелмейді: қайталап көріп, нәтижені тексеріңіз.

Оқылмаған оқиғалар

Оқылмаған оқиға портал оны сіздің назарыңызға маңызды деп санайтынын білдіреді. Барлығын механикалық түрде оқылды деп белгілемеңіз.

Практикалық тәртіп:

1. Оқылмаған оқиғаларды сүзу.
2. Алдымен жоғары басымдық пен атап өтулерді тексеру.
3. Даулы карточкаларды бастапқы объектіде ашу.
4. Жауап беру немесе әрекет орындау.
5. Содан кейін ғана оқылды деп белгілеу.

Нәтиже табылмаса

Іздеу немесе лента күтілген объектіні көрсетпесе:

• жоба, бөлім немесе CRM контекстіндегі құқықтар мен мүшелікті тексеріңіз;
• объект архивтелмегенін немесе өшірілмегенін тексеріңіз;
• сұрауды кілт сөздерге дейін қысқартыңыз;
• басқа іздеу режимін қолданып көріңіз;
• бастапқы модульді тікелей ашыңыз: тапсырмалар, CRM, пошта, құжаттар немесе чат;
• пошта нәтижелері толық болмаса, пошта индексі жаңарғанын күтіп, қайта іздеңіз.

Бірінші сұрау ештеңе таппады деп тапсырма, клиент немесе құжат көшірмесін жасамаңыз. Алдымен құқықтар мен мәтінді тексеріңіз.

Қауіпсіз суреттер

Іздеу мен лента құжаттамасы үшін тек демо жұмыс аймағын қолданыңыз:

• оқу тапсырмалары, клиенттер, құжаттар, хаттар және чаттар;
• қызметкерлер мен клиенттердің бейтарап атаулары;
• нақты email, телефон, сілтеме, қоңырау жазбасы, тіркеме немесе жеке деректер жоқ;
• жеке жоба, құжат немесе мәміле атаулары жоқ;
• шикі техникалық кодтар, ішкі сілтемелер немесе тіл араласуы жоқ;
• интерфейс таңдалған тілде.

Жалпы іздеу мен лента суреттері өте сезімтал, себебі олар көп модульдің деректерін бір кадрға жинайды. Бір лас нәтиже бүкіл кадрды жариялауға жарамсыз етеді.

Жақсы тәжірибе

• Жылдам өту үшін жалпы іздеуді, соңғы оқиғаларды бақылау үшін лентаны қолданыңыз.
• Әрекет алдында оқиға доменін тексеріңіз.
• Күнді оқылмаған және жоғары басымдықтағы оқиғалардан бастаңыз.
• Даулы өзгерістерде бастапқы карточканы ашыңыз.
• Келесі қадам түсінікті болмайынша оқылды деп белгілемеңіз.
• Қайталанатын шу үшін бүкіл лентаны елемей қоймай, сүзгілер мен хабарламаларды баптаңыз.
• Объект табылмаса, құқықтарды, архив күйін және сұрау мәтінін тексеріңіз.

Байланысты сценарийлер

• Тапсырмалар
• CRM
• Пошта
• Құжаттар
• Жұмыс процестері
• Хабарламалар