Тапсырмалар мен құжаттары бар сату воронкасы

Бұл бет — нақты жұмыс міндеті туралы: сатуды әрбір мәміле бойынша бір жерде келесі қадам, жауапты, құжаттар мен хат алмасу болатындай жүргізу, ал басшы кез келген сәтте ақша қайда екенін және не тұрып қалғанын көретіндей ету. Төменде — мұның LadVen OS-та дайын блоктардан қалай жиналатыны және команда нені көретіні.

Қандай міндетті шешеді

Бұл бөлімге арналған тұжырымдамалық түсіндірме; бұл интерфейс скриншоты да, портал күйінің дәлелі де емес.

Мәмілелер кестеде, ал тапсырмалар мен құжаттар бөлек өмір сүргенде, ең бастысы жоғалады: нақты мәміле бойынша келесіде кім не істеуі керек және ол қай кезеңде. Менеджерлер қайта қоңырау шалуды ұмытады, құжаттарды поштадан іздейді, ал басшы мәселе туралы мәміле суынып болғанда ғана біледі.

Сценарий мұны былай шешеді: әрбір мәміле түсінікті воронка бойынша жүргізіледі, оның әрқашан жауаптысы мен келесі қадамы болады, ал байланысты тапсырмалар мен құжаттар мәміле картасынан тікелей ашылады.

LadVen OS-та бұл қалай ұйымдастырылған

Бұл бөлімге арналған тұжырымдамалық түсіндірме; бұл интерфейс скриншоты да, портал күйінің дәлелі де емес.

Сценарий бірге жұмыс істеп тұрған блоктардан жиналады:

• Сату воронкасы — алғашқы өтініштен жеңіске дейінгі кезеңдер, міндетті өрістер және өтулердегі тексерулермен.
• Мәмілелер — жауаптысы, сомасы, мерзімі және келесі қадамы бар карта; тізім немесе канбан түріндегі тақта.
• Тапсырмалар — әрбір мәміле бойынша орындаушысы мен мерзімі бар тапсырмалар қойылады (қоңырау шалу, КП дайындау, шартты келісу).
• Құжаттар — шот-фактуралар, шарттар мен КП поштада емес, мәмілемен байланыста сақталады.
• Автоматтандыру — робот жауаптыны өзі тағайындай алады, кезеңге кіргенде тапсырма қоя алады және үлгі бойынша хат жібере алады.
• Бақылау — бақылау тақтасы мен «назар» сүзгісі басшыға мерзімі өткенді және келесі қадамы жоқ мәмілелерді көрсетеді.

Демода не бар

Бұл сценарийдің демо-орнатуы кезеңдері бар дайын «Demo sales» воронкасын, әртүрлі кезеңдердегі бірнеше мәмілені қамтиды, мәмілелерде — жауаптылар, сомалар және келесі қадам. Келесі бөлімдерде тақта, бақылау тақтасы, тапсырмалар мен құжаттар күнделікті сатуда қалай бірге жұмыс істейтіні сипатталады.

Мәмілелер тақтасы

Бұл бөлімге арналған тұжырымдамалық түсіндірме; бұл интерфейс скриншоты да, портал күйінің дәлелі де емес.

Мәмілелер тақтасында бүкіл воронка көрінеді: кезеңдер бойынша мәмілелер, жауаптылар, сомалар және мәміле қайда кідіргені. Менеджер өз мәмілелерін жүргізеді, оларды кезеңдер бойынша жылжытады және келесі қадамды ұстайды; басшы жалпы көріністі көреді.

Бақылау және көрсеткіштер

Бұл бөлімге арналған тұжырымдамалық түсіндірме; бұл интерфейс скриншоты да, портал күйінің дәлелі де емес.

Бақылау тақтасы процесс бойынша көріністі жинақтайды: жұмыстағы мәмілелердің сомасы, конверсия, бүгінгі тапсырмалар және кезеңдер бойынша мәмілелер. Бұл — басшының жұмыс орны: осы жерден не жоспар бойынша жүріп жатқанын, ал не араласуды талап ететінін көруге болады.

Бұл жұмыста қалай көрінеді

Бұл бөлімге арналған тұжырымдамалық түсіндірме; бұл интерфейс скриншоты да, портал күйінің дәлелі де емес.

Сайттан өтініш келеді. Бұрын ол бір менеджердің поштасында жатып қалатын, ал ары қарай бәрі оның есінде сақтауына байланысты болатын. Енді робот «Demo sales» воронкасында мәмілені өзі жасайды, жауаптыны тағайындайды және алғашқы тапсырманы — «қоңырау шалу және саралау» дегенді бүгінгі мерзіммен қояды.

Менеджер мәмілені кезеңдер бойынша жүргізеді: саралау сатысында брифті тіркейді, «Шарт» кезеңінің алдында жүйе соманы мен байланысты енгізбейінше ары қарай жібермейді, ал коммерциялық ұсыныс пен шот поштада емес, мәміле картасының ішінде жатады. Әрбір кезеңде келесі қадам көрінеді, сондықтан мәміле үнсіз «суынбайды». Қажет болғанда робот клиентке үлгі бойынша хат жібереді.

Басшы осы кезде жеке мәмілелерге емес, бақылау тақтасына қарайды: жұмыстағы сома, кезеңдер бойынша конверсия, келесі қадамы жоқ және мерзімі өткен мәмілелер — бөлектеліп көрсетілген. Ол менеджерлерді жаппай қоңыраулатпай, мәміле тұрып қалған жерге араласады. Мәміле жабылады — тапсырмалар, құжаттар мен хат алмасу тарихта қалады, ал талдау кезінде бүкіл жол көрінеді.

Басшы нені алады

Бұл бөлімге арналған тұжырымдамалық түсіндірме; бұл интерфейс скриншоты да, портал күйінің дәлелі де емес.

• әрбір мәміле бойынша жауапты мен келесі қадам бар — ештеңе ілініп қалмайды;
• тапсырмалар мен құжаттар мәмілеге байланған, пошта мен чаттарға шашылмаған;
• ақша процесте қайда екені және не тұрып қалғаны қолмен есепсіз көрінеді;
• қайталанатын әрекеттерді (тағайындау, тапсырма қою, хат жазу) автоматтандыру жасайды.

Енгізу бойынша тексеру парағы

Бұл бөлімге арналған тұжырымдамалық түсіндірме; бұл интерфейс скриншоты да, портал күйінің дәлелі де емес.

1. Процесіңізге сай кезеңдері бар сату воронкасын жасаңыз: мысалы, жаңа өтініш → саралау → коммерциялық ұсыныс → шарт → жеңіске жету.
2. Негізгі ауысуларда міндетті өрістер мен тексерулерді белгілеңіз — мысалы, «Шарт» кезеңіне дейін сома мен байланыс.
3. Мәміле бойынша типтік тапсырмаларды қосыңыз: алғашқы байланыс, ұсынысты жіберу, шартты келісу — әрқайсысы орындаушымен және мерзіммен.
4. Роботты баптаңыз: мәміле кезеңге кіргенде қажетті тапсырманы қою және қажет болса үлгі бойынша хат жіберу.
5. Құжаттарды мәмілеге байлаңыз: ұсыныстар, шот-фактуралар мен шарттар қайда сақталатынын анықтаңыз.
6. Бақылау тақтасы мен «назар» сүзгісін тексеріңіз: келесі қадамы жоқ және мерзімі өткен мәмілелер көріне ме.

Нені болдырмау керек

Бұл бөлімге арналған тұжырымдамалық түсіндірме; бұл интерфейс скриншоты да, портал күйінің дәлелі де емес.

• Воронка кезеңдерін «қалталарға» айналдырмаңыз: кезең мәмілемен жұмыстағы нақты өзгерісті білдіруі керек, жай мәртебе емес.
• Мәмілелерді жауаптысыз және келесі қадамсыз қалдырмаңыз — дәл солар үнсіз кідіріп қалады.
• Ұсыныстар, шот-фактуралар мен шарттарды поштада сақтамаңыз: мәмілеге байланбаса, кейін таппайсыз.
• Міндетті өрістерді көбейтпеңіз — тексерулерді тек негізгі ауысуларға қойыңыз, әйтпесе оларды айналып өтеді.

Нәтижені қалай өлшеу керек

Бұл бөлімге арналған тұжырымдамалық түсіндірме; бұл интерфейс скриншоты да, портал күйінің дәлелі де емес.

• воронка кезеңдері бойынша конверсия және жалпы жеңіске конверсия;
• мәміленің орташа циклі — өтініштен жабылуға дейінгі уақыт;
• келесі қадамы жоқ және мерзімі өткен мәмілелер үлесі — төмендеуі керек;
• жұмыстағы мәмілелер сомасы және кезеңге болжам.

Неден бастау керек

Бұл бөлімге арналған тұжырымдамалық түсіндірме; бұл интерфейс скриншоты да, портал күйінің дәлелі де емес.

• Мәмілелер және воронка — тақта, мәміле картасы, жасау және жабу.
• Воронкалар — кезеңдер, міндетті өрістер және өтулердегі тексерулер.
• Тапсырмалар — мәміле бойынша тапсырмаларды қою, орындау және бақылау.
• Тапсырма тізімдері мен сақталған көріністер — кезең, мерзім және жауапты бойынша бақылау.
• Тапсырма байланыстары — тапсырмаларды мәмілемен, клиентпен, жобамен және құжаттармен байланыстыру.
• Тапсырмадағы файлдар — КП, шоттар мен шарттарды нәтиже дәлелі ретінде сақтау.
• Құжаттар — шарттар мен шоттарды мәмілемен байланыста сақтау.
• CRM-роботтар — тағайындауларды, тапсырмалар мен хаттарды автоматтандыру.
• Басшы бақылауы және бақылау тақтасы — процесті тұрақты бақылау.

Демо сұрау

Бұл бөлімге арналған тұжырымдамалық түсіндірме; бұл интерфейс скриншоты да, портал күйінің дәлелі де емес.

Осы сценарийді осы воронкасы, мәмілелері мен тапсырмалары бар дайын демо-порталда көргіңіз келе ме? Демо сұраңыз — сатуға бапталған стендті көрсетеміз және сіздің процесіңізді оған көшіруге көмектесеміз.