Интеграциялар хабы
Интеграциялар хабы — бизнес сыртқы арналар мен жүйелерді CRM-мен бірге жұмыс істеуі үшін қосатын бірыңғай орын: мессенджерлер, сайт формалары, телефония, құжат алмасу, өзіндік қосымшалар. Қосылған арна бөлек өмір сүруін тоқтатады: кіріс хабарламалар, өтінімдер мен қоңыраулар жауаптысы, воронкасы және тарихы бар өтініштерге айналады.
Хаб CRM → Интеграциялар бөлімінде орналасқан (/crm/integrations маршруты). Формалар құрастырғышы қатарда — /crm/integrations/forms мекенжайында ашылады.
Қосудың бірыңғай тәртібі
Барлық коннекторлар бір ғана маршрут бойынша, жұмыс терминдерінде қосылады:
- Қосу. Каталогтан коннектор түрін таңдап, қадамдық шеберден өтіңіз. Көбіне бәрін қолмен баптамас үшін дайын бизнес-сценарийді таңдауға болады.
- Баптау. Негізгі өрістерді толтырыңыз; транспорт пен авторизацияның күрделі параметрлері қажет болмайынша жасырын тұрады. Баптауды нобай ретінде сақтап, кейін қайта оралуға болады.
- Қосылымды тексеру. Тексеруді іске қосыңыз — ол қосылым дұрыс істеп тұр ма, ал бірдеңе дұрыс болмаса, түсінікті себебін көрсетеді.
- Іске қосу. Қосылымды белсенділік ауыстырғышымен сақтаңыз. Веб-виджет пен формалар үшін осы қадамда сайтқа ендіруге арналған код құрылады.
- Мәртебе мен жұмысқа жарамдылық. Әр қосылым картасының күйі болады: белсенді әрі дұрыс, ескерту, қателік, нобай, мұрағатта немесе өшірулі. Сол бойынша қай арналар назар талап ететіні бірден көрінеді.
- Жұмыс ағыны. Әр түрдің өзіндік жұмыс экраны бар: формаларда — өтінім санауыштары, REST-интеграцияда — сұраулар журналы, құжат алмасуда — синхрондау тапсырмалары, мессенджерлерде — жіберу жарамдылығы мен қайталау кезегі.
Кім баптайды
Интеграциялар хабы — бұл әкімшілік баптау, қызметкердің күнделікті әрекеті емес. Каталогты қарау коммуникацияларды оқу құқығымен қолжетімді; қосылымдарды құру, өзгерту, тексеру және жою жазу құқығымен жасалады (портал әкімшісінің толық қолжетімділігі бар). Жазу құқығы болмаса, хаб тек оқуға ашылады: коннекторлар көрінеді, бірақ шебер, тексеру мен ауыстырғыштар қолжетімсіз, ал әрекеттенгенде құқық жетіспейтіні туралы хабарлама шығады.
Коннекторлар каталогы
Каталогта порталыңыз қолдайтын сыртқы қосылым түрлері жинақталған. Түрлер жиынтығы толығып отырады әрі әртүрлі орнатуда өзгеше болуы мүмкін, сондықтан нақты тізімді әрқашан осы мақаладан емес, /crm/integrations каталогының өзінен қараңыз. Төменде коннекторлардың негізгі топтары сипатталған.
Кейбір жарияланған интерфейс нұсқаларында коннектор жазбасында пайдаланушыға арналған атаудың орнына ішкі техникалық атау уақытша көрінуі мүмкін. Бұл коннектор түрін немесе құқықтарын өзгертпейді, бірақ интерфейс түзетіліп, визуалды тексеруден өткенше мұндай көріністі тілге бейімделген screenshot дәлелі ретінде пайдаланбаңыз және жарияламаңыз.
Каталог пен қосылымдар сүзгісі жұмыс бағыты бойынша топталған: құжат алмасу, чаттар мен мессенджерлер, формалар, телефония, пошта, бағдарламалық қолжетімділік (REST) және порталға кіру. Каталогта түрлер көп болғанда керегін топ бойынша табу ыңғайлы.
Құжат алмасу
- Құжат алмасу (СБИС) — электронды құжат айналымы операторы СБИС-пен интеграция: құжат картасынан шығыс нобайлар дайындалады, мәртебелер мен қол қойылған көшірмелер тартылады, ал кіріс құжаттар клиентпен салыстырылады. Бұл — Ресей үшін аймақтық коннектор. Толығырақ — Құжат алмасу (СБИС) бетінде.
- Diadoc — Ресейге арналған екінші электронды құжат айналымы операторы. Мақсаты сол: шығыс құжаттар, қол қою мәртебелері және кіріс құжаттарды клиентпен салыстыру.
Чаттар мен мессенджерлер
- Telegram-бот пен MAX-бот — қосжақты диалогтық арналар: мессенджерден түскен кіріс хабарламалар CRM өтініштері мен чаттарына байланады, ал жауаптар коннектор арқылы қайта жіберіледі.
- WhatsApp — сол логикадағы мессенджер диалог арнасы: клиенттің хабарламасы жауаптысы мен тарихы бар өтінішке айналады.
- Чат-виджет — сайтқа арналған ендірілетін чат терезесі: келуші сайттан жазады да, өтініш CRM-нің ортақ ағынында пайда болады. Шебер протоколсыз кемінде бір рұқсат етілген доменді талап етеді; жұмыс тобын, жұмыс кеңістігін және воронканы таңдауға, чат алдындағы форманы баптауға және сақтағаннан кейін ендіру кодын алуға болады.
- Чат-webhook — дайын коннекторы жоқ сыртқы чат жүйесінен веб-хук арқылы хабарламаларды қабылдау.
Формалар мен өтінімдер
- Сайт формасы — сыртқы формадан веб-хук арқылы өтінімдерді бір жақты қабылдау: өтінімдер таңдалған сценарий бойынша өтініштерге айналады — бірден CRM-ге, әуелі тексеруге немесе тек жергілікті түрде.
- Сайт формалары (ендірілген модуль) — бағдарламашысыз өзіңіз жасап, жариялайтын порталдың өзіндік формалары. Хабта оларды бөлек баптау жоқ: «Формаларды ашу» түймесі формалар құрастырғышына апарады, ал хабтағы карта өтінімдер мен CRM қателіктерінің санауыштарын көрсетеді. Формалар бетін де қараңыз.
- Сауалнамалар — сауалнама формасы бойынша жауаптарды дәл сол кіріс ағынға жинау.
Сауалнамалар кіріс өтініштерге арналған бөлек құрастырушыда жасалады. CRM → Интеграциялар бөлімінде сауалнама жасап, қадамдарды, нұсқалар мен байланыс өрістерін баптаңыз; «Жариялау» және «Жауаптар» қойындыларын тексеріңіз. Жарияламас бұрын рұқсат етілген сайт көздерін қосыңыз. Портал ашық сілтеме және қалқымалы/ендірілген виджет кодын береді. Жариялау мен тоқтату бөлек әрекет болып, дайындық тексеруі немесе қате арқылы қабылданбауы мүмкін; жою үшін екінші растау керек. Мұрағаттау жоқ. Ашық бет жүйеге кірмей жұмыс істейді, батырма тілі келуші тіліне қарайды. Қазіргі ашық телефон өрісі келушінің тілі мен еліне қарамай әрбір енгізуді ресейлік +7 пішіміне мәжбүрлі түрде айналдырады; халықаралық нөмір өзгеруі мүмкін. Түзетілгенше сауалнама арқылы телефон нөмірлерін жинамаңыз және бұл өрісті жергіліктендірілген не screenshot-дәлеліне жарамды деп санамаңыз. Тек синтетикалық сұрақтар, көздер мен жауаптарды қолданыңыз; токендер, нақты контактілер мен жұмыс сілтемелерін жарияламаңыз.
Байланыс пен пошта
- Телефония — сыртқы телефон провайдеріне арналған карточка және кіріс қоңырауларға арналған CRM ережелері. Қазіргі шеберде бағыттау нысанын таңдау мүмкін емес; бұл өріс пайда болғанша провайдер қосылды, кіріс бағыттау немесе CDR қолжетімді деп санамаңыз.
- Пошта жәшігі — клиентпен хат алмасу бір қызметкердің жеке пошта бағдарламасында қалмай, CRM-ге түсуі үшін жұмыс поштасын қосу.
Бағдарламалық қолжетімділік пен кіру
- Сыртқы REST-интеграция (API-кілт) — бағдарламалық қосжақты байланыс: сыртқы жүйе тапсырмалар мен мәмілелерді API арқылы қолжетімділік кілтімен, ең аз құқығы бар жеке қызметтік аккаунт атынан құрады әрі жаңартады. Толығырақ — Сыртқы REST-интеграция бетінде.
- Бірыңғай кіру (OIDC) — қызметкерлердің порталға корпоративтік аутентификация жүйесі арқылы кіруі. Бұл — бүкіл портал деңгейіндегі әкімшілік баптау: ол өтінімдер ағынын емес, адамдардың кіру тәсілін өзгертеді, сондықтан қосар алдында әкімшімен келісіңіз. Коннекторды тексеру және бір рет көрсетілетін құпияны пайдалану тәртібі Бірыңғай кіру (OIDC) бетінде берілген.
Бөлек түрде AI бапталады: сыртқы тілдік модельдер мен ассистенттерді қосу — AI және сценарийлер бетін қараңыз.
Хабтағы телефонияның қазіргі шектеуі: коннектор карточкасы бар, бірақ шебер бағыттау нысанын — кезекті немесе нақты пайдаланушыны — көрсетпейді. Мұндай нысансыз маршрутты сақтау серверде қабылданбайды; воронка баптауы бөлек қабат. Бұл өріс пайда болғанша провайдер қосылды деп санамаңыз және кіріс бағыттауды, кезекті, қосалқы бағытты немесе CDR-ді уәде етпеңіз. Сценарий source-blocked және planned күйінде.
Коннекторлар бір қарағанда
| Коннектор | Бағыты | Қосу үшін не қажет | Іске қосқаннан кейін нені бақылау керек |
|---|---|---|---|
| REST-интеграция | Қосжақты (API арқылы) | API-кілт, ең аз құқығы бар қызметтік аккаунт | Қосылым күйі, алмасу қателері мен кіріс оқиғалар |
| Telegram-бот / MAX-бот | Қосжақты (диалог) | Бот токені, қабылдау мекенжайы | Диалогтар, жеткізу қателері мен қайта жіберулер |
| Қосжақты (диалог) | Арна провайдерінің қолжетімділігі, қабылдау мекенжайы | Диалогтар, жеткізу қателері мен қайта жіберулер | |
| Чат-виджет | Қосжақты (диалог) | Протоколсыз кемінде бір рұқсат етілген домен және ендіру коды; чат алдындағы форма мен бағыттау — қосымша | Сайттан құрылған өтініштер мен хат алмасу |
| Чат-webhook | Кіріс хабарламалар | Қабылдау мекенжайы және сыртқы чат жүйесінің қолжетімділігі | Қабылданған хабарламалар мен өңдеу қателері |
| Сайт формасы | Бір жақты | Қабылдау мекенжайы, дереккөз атауы, токен | Қабылданған өтінімдер мен өңдеу қателері |
| Формалар құрастырғышы | Бір жақты | Форманы порталдың ішінде жинау | Қабылданған өтінімдер мен форманың дайындығы |
| Сауалнамалар | Бір жақты | Сауалнама формасы мен жауаптарды қабылдау ережесі | Қабылданған жауаптар мен өңдеу қателері |
| Телефония | Каталог және шектеулі шебер | Провайдер мен воронка; бағыттау нысаны жоқ | Қосылу, бағыттау немесе CDR барын растамайды |
| Пошта жәшігі | Қосжақты (хаттар) | Жұмыс пошта жәшігіне қолжетімділік | Клиент бойынша хат алмасу мен қабылдау қателері |
| Құжат алмасу (СБИС) | Қосжақты (құжаттар) | Оператордың логині/паролі, заңды тұлға, стенд | Құжаттар бойынша алмасу мәртебелері |
| Diadoc | Қосжақты (құжаттар) | Оператордың қолжетімділігі, заңды тұлға | Құжаттар бойынша алмасу мәртебелері |
| Бірыңғай кіру (OIDC) | Порталға кіру | Корпоративтік кіру жүйесінің деректері | Қызметкерлердің кіре алуы |
Кесте толық тізімді емес, негізгі топтарды сипаттайды: порталыңыздың каталогындағы түрлер жиынтығы кеңірек болуы мүмкін.
Жақсы тәжірибелер
- Қосылымға түсінікті атау беріп, «соқыр» қоспай, қосылымды бірден тексеруден өткізіңіз.
- Әр арнаға воронка, бастапқы кезең және жауапты тағайындаңыз, өтінім иесіз қалмасын.
- Мәртебелерді тұрақты тексеріп тұрыңыз: ескертуі немесе қателігі бар арна — бұл жоғалған өтінімдер мен хабарламалар.
- Токендерді, кілттерді, парольдер мен нақты мәндері бар ендіру кодтарын скриншоттарда көрсетпеңіз әрі қайта жібермеңіз.
Байланысты беттер