Клиенттің жұмыс аймағы
Клиенттің жұмыс аймағы клиентке қатысты барлық нәрсені бір жерге жинайды: мәмілелер, тапсырмалар, файлдар, құжаттар және сыртқы қолжетімділік. Бұл клиент бойынша жұмысты әртүрлі модульдер мен жеке чаттардан қолмен жинамай-ақ жүргізуге және бақылауға мүмкіндік береді. Басшы үшін бұл — «осы клиентпен бізде не болып жатыр?» деген сұраққа жауап беретін басты экран.
Жұмыс аймағы клиент жазбасынан ашылады.
Ол не үшін қажет
Бірыңғай кеңістік болмаса, клиент бойынша ақпарат шашырап кетеді: мәміле CRM-де, тапсырмалар тапсырмаларда, шарт құжаттарда, хат алмасу чаттарда болады. Тұтас көріністі табу қиындайды, ал жаңа қатысушы контекст жинауға уақыт жұмсайды.
Жұмыс аймағы мұны шешеді: клиентті ашқанда оның мәмілелерін, тапсырмаларын, файлдарын, құжаттарын және сыртқы қолжетімділік күйін бірден көресіз, әрі осы жерден жаңа жұмысты бастай аласыз — клиентпен байланыс автоматты түрде сақталады.
Жұмыс аймағының қойындылары
Клиент кеңістігі қойындыларға бөлінген. Қойындыларда есептегіштер бар, олар клиент бойынша жұмыс көлемін бірден көрсетеді.
- Мәмілелер — осы клиенттің өтініштері мен мәмілелері. Жұмыстың қай кезеңде жүргені және қай жерде тоқтап тұрғаны көрінеді. Жаңа мәмілені клиент контекстінен жасауға болады.
- Тапсырмалар — клиентпен байланысты тапсырмалар, осы жерден тапсырма жасау мүмкіндігімен. Бұл клиент бойынша нақты орындау қажет болғанда ыңғайлы: ұсыныс дайындау, шартты тексеру, қоңырау шалу.
- Файлдар — клиентке тіркелген материалдар.
- Құжаттар — клиентпен байланысты шарттар, шот-фактуралар, актілер және басқа құжаттар, дайын әрі күтудегі құжаттардың есептегішімен.
- Сыртқы қолжетімділік (экстранет) — клиенттің клиенттік порталға шақырулары мен қолжетімділігі: компаниялар мен контакттар үшін шақыруларды, сілтемелерді және қолжетімділік саясатын осы жерден басқарады.
Қосымша қойындылар және «Қосымша»
Қойындылар жазба түрі мен құқықтарыңызға байланысты. Компанияда Контактілер, Клиент жобалары, Міндеттемелер, Қызмет құқықтары, Орындау, Биллинг, Заңды тұлғалар, Құжаттар, Сілтемелер, Қатынастар, Әңгімелер, Талқылаулар, Үлгілер және Баптаулар болуы мүмкін; контакт немесе клиент жобасында олардың бір бөлігі ғана көрінеді. Ішкі не клиент жобасында Белсенділік те болуы мүмкін. Сирек қойындылар «Қосымша» ішіне жиналады. Қойындының болмауы жазбаның өшірілгенін емес, контекст, дерек немесе қолжетімді мүмкіндік жоқ екенін білдіреді; Operations тізімдері мен шоттардың өз қолжетімділік және валюта ережелері бар.
Қазіргі кең орналасуда да негізгі Operations қойындылары — Шарттар, Міндеттемелер, Орындау, Қызмет құқықтары және Биллинг — «Қосымша» ішінде қалуы мүмкін. Оларды салыстыру үшін «Қосымша» ашып, қойындыларды кезекпен таңдаңыз: соңғы таңдау негізгі жолға шығуы мүмкін, ал алдыңғысы мәзірге қайта оралады. Бұл навигация тәртібі, деректер не құқықтар жоқ деген белгі емес; клиентті тек көрінетін қойындылармен бағаламаңыз.
Компанияда немесе контактіде Шарттар мен Шоттар да болуы мүмкін. Шарттар бар шарттарды тек көруге және ашуға арналған; бұл қойындыдан шарт жасалмайды. Шоттарда ауыстырғыш шоттарды, күтілетін есептеулерді және төлемдерді бөледі: бекітілмеген есептеуде сома әлі көрсетілмеуі мүмкін, ал әрекет қолжетімсіз болса, төлемдер тек санақ ретінде қалуы мүмкін.
Негізгі қойындылар реті тұрақты: Шолу, Мүмкіндіктер, Тапсырмалар, Байланыстар, содан кейін қолжетімді басқа қойындылар; Параметрлер жұмыс контекстінен бұрын бекітілмейді. Клиентте мүмкіндік болмаса, ақша блогы нөлдік сома ретінде көрсетілмейді. Карточка белгілі болса, иесі мен авторын көрсетеді; жоқ деректер техникалық күймен не идентификатормен алмастырылмайды.
Міндеттемелер мен Қызмет құқықтары жолдары өз карточкаларына апарады. Сол жерден дереккөзді, кезеңдерді, қалған мөлшерді және тарихты тексеріңіз. Байланысты нысанға құқық болмаса немесе ол әлі жүктеліп жатса, портал техникалық ID орнына бейтарап атау көрсетеді; бұл байланыстың жоқ екенін білдірмейді.
Құқық балансы сатып алынған бірліктегі дәл қолжетімді / берілген қатынасы ретінде көрсетіледі. Уақыт үшін портал 480 минутты 8 h, ал 390 минутты 6 h 30 min деп қайта көрсетуі мүмкін; оны қолмен қайта есептемеңіз және қалдықтың болмауын нөл деп қабылдамаңыз.
Сеанста actions.transferOwner құқығы болса, жұмыс аймағының жоғарғы бөлігінен жаңа жауаптыны тікелей таңдауға болады; таңдау бірден сақталады. Мұрағатталған жазбада бұл таңдау құралы көрсетілмейді, ал беру құқығы болмаса, қазіргі иесі тек қарау үшін қалады. Оқиға суреті толық болмаса, белсенділік лентасы автордың атын қатысушылар анықтамалығынан толықтырады; аты расталмаса, техникалық идентификатор көрсетілмейді.
Оқиға мәтінінің өзі серверден әдепкі бастапқы тілде дайын күйде келіп, басқа тілдегі интерфейсте де сол тілде қалуы мүмкін; бастапқы дерек түзетілгенше, белсенділік арнасын барлық аударманың толықтығының дәлелі деп санамаңыз.
Клиент кеңістігін жұмыста қалай қолдану керек
- Тапсырманы немесе мәмілені бөлек емес, клиенттің жұмыс аймағынан жасаңыз: клиентпен байланыс өзі қойылады, кейін жұмысты қолмен байлаудың қажеті болмайды.
- Қойынды есептегіштерін жылдам индикатор ретінде қолданыңыз: ашық тапсырмалар немесе қозғалыссыз мәмілелер көп болса — мән берудің себебі.
- Клиент құжаттарын жеке қалталарда емес, оның кеңістігінде сақтаңыз: сонда шарт пен шотты хат алмасудан емес, секундтарда табасыз.
- Клиентті сыртқы қолжетімділікке қоспас бұрын, тек клиентке көрінуге тиіс нәрсенің ғана сыртқа шығатынын тексеріңіз.
Клиенттік жобаның жұмыс аймағы
Егер клиент бойынша жұмыс жеке бағыттарға немесе жобаларға бөлінсе, клиенттік жобаның жұмыс аймағы қолданылады. Ол да тапсырмаларды, мәмілелерді және материалдарды жинайды, бірақ клиенттің нақты жобасының шегінде. Бұл бір клиентпен жүргізілетін әртүрлі бағыттарды бір үйіндіге араластырмауға көмектеседі.
Клиентте өз тапсырмалары мен нәтижесі бар дербес бағыт болғанда клиенттік жоба жасаңыз. Егер жұмыс бір реттік болса, бөлек жоба қажет емес — клиенттің жалпы кеңістігіндегі мәміле немесе тапсырма жеткілікті.
Клиент жобаларының тізімінде жоба атауын басыңыз: оның жеке карточкасы /client-projects/<id> мекенжайында ашылады. Карточкада жобаның өз қойындылары, соның ішінде Тапсырмалар, бар; клиент жолында жалпы кеңістіктің ескі сүзгісіне апаратын бөлек Тапсырмалар батырмасы енді жоқ.
Жоба шолуы: сипаттама, чек-лист және мерзімдер
Клиенттің жалпы кеңістігінен өзгеше, клиенттік жобаның өз шолуы бар — бұл жобаның қалай құрылғаны жазылатын орын:
- Жоба сипаттамасы — еркін түрдегі жұмыс мәнмәтіні мен маңызды уағдаластықтар. Мұнда жаңа қатысушы бірінші оқуы тиіс нәрсе жазылады: не істеп жатырмыз, не туралы келістік, нәтиже деп нені санаймыз.
- Жоба чек-лисі — жобаның өз қадамдары. Тармақтарды топтарға жинауға, сүйреп топтар арасында ауыстыруға, «Алдыңғысының ішкі тармағы ету» арқылы ішкі тармақ жасауға және «Бір деңгей жоғары көтеру» арқылы кері қайтаруға болады. Чек-лист бойынша ілгерілеу көрінеді.
- Жоба параметрлері — басталуы, дедлайны, күйі, түрі, жоғарғы жобасы, тегтері және жауапты адамы; өрістер бөлек сақталады, архивтелген жоба тек оқуға арналған.
Клиенттің жұмыс кеңістігінен жобаны сол клиент контекстінде ашыңыз; күй, түр, жоғарғы жоба, тегтер және архивтеу үшін сол ережелер қолданылады.
Шолу әдепкіде тек қарауға ашылады; өңдеу бөлек қосқышпен іске қосылады, сол арқылы сипаттама мен жоспар кездейсоқ тиіп кетуден өзгермейді.
Жоба чек-лисі жобаның тапсырмаларымен байланысты емес. Бұл кеңейтілген сипаттама — жобаның өз қадамдары, команданың жұмыс тізімі емес. Тармақты белгілеу тапсырманы жаппайды, ал орындалған тапсырма тармақты белгілемейді.
Осыдан қарапайым бөлініс шығады:
- чек-лист — жоспар мен уағдаластықтар: бұл жобаны қалай жүргіземіз, ол қандай кезеңдерден тұрады, не өтіп кетті;
- тапсырмалар — орындау: әрқайсысында жауапты, мерзім және нәтижені қабылдау бар.
Егер қадам бойынша біреу бірдеңе істеп, есеп беруі тиіс болса, тапсырма жасаңыз. Чек-лист тармағы ешкімге тағайындалмайды, өзі туралы еске салмайды және ешкімнің жұмыс тізіміне түспейді — команда оны жұмыс ретінде мүлде көрмейді.
Қолжетімділік
Жұмыс аймағында не көрінетіні құқықтарға байланысты. Деректердің бір бөлігі жасырылуы мүмкін, ал жекелеген әрекеттер құқығыңыз болмаса немесе байланысты жұмыс тобының қатысушысы болмасаңыз — қолжетімсіз болуы мүмкін. Бұл қалыпты жайт: шектеуді деректерді жөнелту арқылы айналып өтпей, кеңістік иесінен қолжетімділік сұраңыз. Қолжетімділік моделі клиенттер туралы мақалада толығырақ сипатталған.
Клиент кеңістігінде басшы нені тексеруі керек
Клиенттің жұмыс аймағы — нақты клиент бойынша бақылаудың ыңғайлы нүктесі. Клиентті талдаған кезде мынаны тексеріңіз:
- мәмілелер: келесі қадамы жоқ ашық мәмілелер немесе бір кезеңде тоқтап тұрған мәмілелер бар ма;
- тапсырмалар: клиент бойынша мерзімі өткен тапсырмалар жоқ па және әрқайсысының жауаптысы бар ма;
- құжаттар: негізгі құжаттар (шарт, шот, акт) орнында ма және түпкілікті нұсқа тіркелген бе;
- сыртқы қолжетімділік: клиент тарапынан кім сыртқы қолжетімділікке қосылған және бұл қазір орынды ма;
- жұмыстың шоғырлануы: жұмыс клиенттің кеңістігінде жүргізіле ме, әлде жеке чаттар мен қалталарға тарап кете ме.
Қойынды есептегіштері жылдам қиманы береді: мәмілелер немесе тапсырмалар бойынша сан күтпеген жерден тым үлкен немесе нөл болып көрінсе, қойындыны ашып, мәнін анықтаңыз. Клиент кеңістігін үнемі талдау жұмыстың тоқтап қалуын және ұмытылған міндеттемелерді клиент еске салғанша ертерек байқауға көмектеседі.
Көруге болатын күйлер
- қойынды жүктеліп немесе жаңартылып жатыр;
- қойынды бос — клиент бойынша әлі мәмілелер, тапсырмалар, файлдар немесе құжаттар жоқ;
- есептегіш жұмыс көлемі мен күтудегі құжаттарды көрсетеді;
- әрекет құқықтарға немесе жұмыс тобына қатыспауға байланысты қолжетімсіз;
- деректердің бір бөлігі құқықтар бойынша жасырылған.
Файлды тіркегеннен немесе ажыратқаннан кейін жол деңгейіндегі растауды күтіңіз: жаңартылған тізім қосылған файлды көрсетуі немесе ажыратылған файлды алып тастауы керек. Проекция әлі құрылып жатса немесе оқу кешіксе, портал әрекет туралы хабарлама көрсетуі мүмкін, ал тізім аралық күйде қалады — қойындыны қайта оқыңыз немесе сұрауды қайталаңыз. Сол сәттегі бос тізім әрекеттің сәтті болғанын да, қате болғанын да дәлелдемейді.
Проекцияны оқу қолжетімсіз болса да, файл байланысын жасауға болады: файлды тіркеп, нәтижені атаулар мен сан арқылы бөлек тексеріңіз. Пакеттік жүктеу ішінара сәтті болуы мүмкін; сәтті файлдар мен қате болған файл атаулары бөлек көрсетіледі, сондықтан бүкіл пакетті қате деп белгілемеңіз. Тізім уақытша қолжетімсіз болса, ажырату растауы бос оқуға емес, операцияның өзіне қатысты.
Жұмыс аймағындағы сыртқы қолжетімділік (экстранет) қойындысының жазбалары порталдың таңдалған тіліне сәйкес келеді. Сервер құрастырған әрекет мәтіні интерфейс тілінен бөлек бастапқы тілде келуі мүмкін; мұны бөлек тексеріп, сол тілдегі жаңа дәлелсіз скриншотты жарияламаңыз.
Жақсы тәжірибелер
- Клиент бойынша барлық жұмысты шашыраңқы модульдерде емес, оның кеңістігінде жүргізіңіз.
- Байланыс автоматты сақталуы үшін тапсырмалар мен мәмілелерді клиент контекстінен жасаңыз.
- Клиент бойынша күй индикаторы ретінде қойынды есептегіштерін бақылаңыз.
- Жұмыс талап еткенде бағыттарды клиенттік жобалар арқылы бөліңіз.
- Клиенттік жобада уағдаластықтарды сипаттама мен чек-листе, ал орындауды тапсырмаларда ұстаңыз.
- Сыртқы қолжетімділік алдында клиентке нақты не көрінетінін тексеріңіз.
Жиі кездесетін қателер
Клиент бойынша жұмысты оның кеңістігінен тыс жүргізу. Көрініс шашырайды да, толық тарихты ешкім көрмейді.
Тапсырманы немесе мәмілені бөлек жасап, байланысты ұмыту. Кейін мұның қай клиентке қатысты екенін қолмен қалпына келтіруге тура келеді.
Клиенттің барлық бағытын бір үйіндіге үю. Клиенттік жобаларсыз әртүрлі процестер бір-біріне кедергі жасайды.
Жұмыс жоспарын тапсырмалардың орнына жоба чек-лисінде жүргізу. Чек-лист — сипаттама, тапсырыс емес: оның тармақтарында жауапты мен мерзім жоқ, олар өзі туралы еске салмайды және жобаның тапсырмаларымен байланысты емес. Жоспар ұқыпты көрінеді, ал жұмыс ешкімге тағайындалмаған күйі қалады.
Сыртқы қолжетімділікті ойланбай ашу. Клиент өзіне арналмаған нәрсені көруі мүмкін.
Нәтижені қалай тексеру керек
- клиенттен байланысты мәмілелері, тапсырмалары, файлдары мен құжаттары бар жұмыс аймағы ашылады;
- контекстен жасалған тапсырмалар мен мәмілелер шынымен клиентпен байланысты;
- қойынды есептегіштері нақты жұмыс көлемін көрсетеді;
- сыртқы қолжетімділік клиентке тек көрінуге тиіс нәрсені ашады;
- құқықтар бойынша жасырылған деректер қолжетімділік шектеуі ретінде түсінікті.
Жүктеу, қолжетімділік және байланысқан нысан күйлері
Компания мен байланыс карточкаларында белсенділік ағыны Шолу ішінде орналасады; ішкі және клиент жобаларында жеке Белсенділік беті болады. Беттер сұралғанда жүктеледі, ал негізгі емес беттер дерек пайда болғанша немесе таңдалғанша Тағы мәзірінде қалуы мүмкін. Кеңістікке рұқсат берілмесе, иесі, рұқсат етілген әрекет немесе қолжетімділік сұралатын канондық карточка көрсетілуі мүмкін. Оқу қатесі тек сол бөлімге қатысты, сондықтан оны қайта сұраңыз.
Сілтемелерде тек қауіпсіз http(s) мекенжайына Ашу әрекеті беріледі; қауіпті мекенжай тексеру үшін көшірілуі мүмкін. Байланыстарда танылған нысанды ашып, байланысты бөлек жоюға болады; құқықпен жасырылған нысан байланыс жоғалды дегенді білдірмейді.
Байланысты сценарийлер