Клиенттің жұмыс аймағы
Клиенттің жұмыс аймағы клиентке қатысты барлық нәрсені бір жерге жинайды: мәмілелер, тапсырмалар, файлдар, құжаттар және сыртқы қолжетімділік. Бұл клиент бойынша жұмысты әртүрлі модульдер мен жеке чаттардан қолмен жинамай-ақ жүргізуге және бақылауға мүмкіндік береді. Басшы үшін бұл — «осы клиентпен бізде не болып жатыр?» деген сұраққа жауап беретін басты экран.
Жұмыс аймағы клиент жазбасынан ашылады (/clients/:түрі/:id).
Ол не үшін қажет
Бірыңғай кеңістік болмаса, клиент бойынша ақпарат шашырап кетеді: мәміле CRM-де, тапсырмалар тапсырмаларда, шарт құжаттарда, хат алмасу чаттарда болады. Тұтас көріністі табу қиындайды, ал жаңа қатысушы контекст жинауға уақыт жұмсайды.
Жұмыс аймағы мұны шешеді: клиентті ашқанда оның мәмілелерін, тапсырмаларын, файлдарын, құжаттарын және сыртқы қолжетімділік күйін бірден көресіз, әрі осы жерден жаңа жұмысты бастай аласыз — клиентпен байланыс автоматты түрде сақталады.
Жұмыс аймағының қойындылары
Клиент кеңістігі қойындыларға бөлінген. Қойындыларда есептегіштер бар, олар клиент бойынша жұмыс көлемін бірден көрсетеді.
- Мәмілелер — осы клиенттің өтініштері мен мәмілелері. Жұмыстың қай кезеңде жүргені және қай жерде тоқтап тұрғаны көрінеді. Жаңа мәмілені клиент контекстінен жасауға болады.
- Тапсырмалар — клиентпен байланысты тапсырмалар, осы жерден тапсырма жасау мүмкіндігімен. Бұл клиент бойынша нақты орындау қажет болғанда ыңғайлы: ұсыныс дайындау, шартты тексеру, қоңырау шалу.
- Файлдар — клиентке тіркелген материалдар.
- Құжаттар — клиентпен байланысты шарттар, шот-фактуралар, актілер және басқа құжаттар, дайын әрі күтудегі құжаттардың есептегішімен.
- Сыртқы қолжетімділік (экстранет) — клиенттің клиенттік порталға шақырулары мен қолжетімділігі: компаниялар мен контакттар үшін шақыруларды, сілтемелерді және қолжетімділік саясатын осы жерден басқарады.
Клиент кеңістігін жұмыста қалай қолдану керек
- Тапсырманы немесе мәмілені бөлек емес, клиенттің жұмыс аймағынан жасаңыз: клиентпен байланыс өзі қойылады, кейін жұмысты қолмен байлаудың қажеті болмайды.
- Қойынды есептегіштерін жылдам индикатор ретінде қолданыңыз: ашық тапсырмалар немесе қозғалыссыз мәмілелер көп болса — мән берудің себебі.
- Клиент құжаттарын жеке қалталарда емес, оның кеңістігінде сақтаңыз: сонда шарт пен шотты хат алмасудан емес, секундтарда табасыз.
- Клиентті сыртқы қолжетімділікке қоспас бұрын, тек клиентке көрінуге тиіс нәрсенің ғана сыртқа шығатынын тексеріңіз.
Клиенттік жобаның жұмыс аймағы
Егер клиент бойынша жұмыс жеке бағыттарға немесе жобаларға бөлінсе, клиенттік жобаның жұмыс аймағы қолданылады (/client-projects/:id). Ол дәл солай құрылған — тапсырмаларды, мәмілелерді және материалдарды жинайды, бірақ клиенттің нақты жобасының шегінде. Бұл бір клиентпен жүргізілетін әртүрлі бағыттарды бір үйіндіге араластырмауға көмектеседі.
Клиентте өз тапсырмалары мен нәтижесі бар дербес бағыт болғанда клиенттік жоба жасаңыз. Егер жұмыс бір реттік болса, бөлек жоба қажет емес — клиенттің жалпы кеңістігіндегі мәміле немесе тапсырма жеткілікті.
Қолжетімділік
Жұмыс аймағында не көрінетіні құқықтарға байланысты. Деректердің бір бөлігі жасырылуы мүмкін, ал жекелеген әрекеттер құқығыңыз болмаса немесе байланысты жұмыс тобының қатысушысы болмасаңыз — қолжетімсіз болуы мүмкін. Бұл қалыпты жайт: шектеуді деректерді жөнелту арқылы айналып өтпей, кеңістік иесінен қолжетімділік сұраңыз. Қолжетімділік моделі клиенттер туралы мақалада толығырақ сипатталған.
Клиент кеңістігінде басшы нені тексеруі керек
Клиенттің жұмыс аймағы — нақты клиент бойынша бақылаудың ыңғайлы нүктесі. Клиентті талдаған кезде мынаны тексеріңіз:
- мәмілелер: келесі қадамы жоқ ашық мәмілелер немесе бір кезеңде тоқтап тұрған мәмілелер бар ма;
- тапсырмалар: клиент бойынша мерзімі өткен тапсырмалар жоқ па және әрқайсысының жауаптысы бар ма;
- құжаттар: негізгі құжаттар (шарт, шот, акт) орнында ма және түпкілікті нұсқа тіркелген бе;
- сыртқы қолжетімділік: клиент тарапынан кім сыртқы қолжетімділікке қосылған және бұл қазір орынды ма;
- жұмыстың шоғырлануы: жұмыс клиенттің кеңістігінде жүргізіле ме, әлде жеке чаттар мен қалталарға тарап кете ме.
Қойынды есептегіштері жылдам қиманы береді: мәмілелер немесе тапсырмалар бойынша сан күтпеген жерден тым үлкен немесе нөл болып көрінсе, қойындыны ашып, мәнін анықтаңыз. Клиент кеңістігін үнемі талдау жұмыстың тоқтап қалуын және ұмытылған міндеттемелерді клиент еске салғанша ертерек байқауға көмектеседі.
Көруге болатын күйлер
- қойынды жүктеліп немесе жаңартылып жатыр;
- қойынды бос — клиент бойынша әлі мәмілелер, тапсырмалар, файлдар немесе құжаттар жоқ;
- есептегіш жұмыс көлемі мен күтудегі құжаттарды көрсетеді;
- әрекет құқықтарға немесе жұмыс тобына қатыспауға байланысты қолжетімсіз;
- деректердің бір бөлігі құқықтар бойынша жасырылған.
Жұмыс аймағындағы сыртқы қолжетімділік (экстранет) қойындысы қазір интерфейс тіліне қарамастан жазбаларды тек орыс тілінде көрсетеді. Бұл — өнімнің белгілі шектеуі. Ол осы мақаланың мағынасына әсер етпейді, бірақ түзетілгенге дейін сыртқы қолжетімділік қойындысының тілге бейімделген скриншоттары жарияланбайды.
Жақсы тәжірибелер
- Клиент бойынша барлық жұмысты шашыраңқы модульдерде емес, оның кеңістігінде жүргізіңіз.
- Байланыс автоматты сақталуы үшін тапсырмалар мен мәмілелерді клиент контекстінен жасаңыз.
- Клиент бойынша күй индикаторы ретінде қойынды есептегіштерін бақылаңыз.
- Жұмыс талап еткенде бағыттарды клиенттік жобалар арқылы бөліңіз.
- Сыртқы қолжетімділік алдында клиентке нақты не көрінетінін тексеріңіз.
Жиі кездесетін қателер
Клиент бойынша жұмысты оның кеңістігінен тыс жүргізу. Көрініс шашырайды да, толық тарихты ешкім көрмейді.
Тапсырманы немесе мәмілені бөлек жасап, байланысты ұмыту. Кейін мұның қай клиентке қатысты екенін қолмен қалпына келтіруге тура келеді.
Клиенттің барлық бағытын бір үйіндіге үю. Клиенттік жобаларсыз әртүрлі процестер бір-біріне кедергі жасайды.
Сыртқы қолжетімділікті ойланбай ашу. Клиент өзіне арналмаған нәрсені көруі мүмкін.
Нәтижені қалай тексеру керек
- клиенттен байланысты мәмілелері, тапсырмалары, файлдары мен құжаттары бар жұмыс аймағы ашылады;
- контекстен жасалған тапсырмалар мен мәмілелер шынымен клиентпен байланысты;
- қойынды есептегіштері нақты жұмыс көлемін көрсетеді;
- сыртқы қолжетімділік клиентке тек көрінуге тиіс нәрсені ашады;
- құқықтар бойынша жасырылған деректер қолжетімділік шектеуі ретінде түсінікті.