Формалар және кіріс ағыны
Формалар мен интеграциялар кіріс ағынын құрайды: сайттан түскен өтінімдер, мессенджерлерден келген хабарламалар, қоңыраулар және сыртқы жүйелерден түскен өтініштер CRM-ге түсіп, мәміле немесе өтінішке айналады. Мақсаты — бірде-бір кіріс қызығушылық жоғалмай, бірден дұрыс воронкаға, жауапты адамға түсуі.
Формалар мен арналарды интеграциялар бөлімінде басқарады (/crm/integrations, формалар — /crm/integrations/forms). Бұл — процесті баптау: оны әр менеджер емес, процеске жауапты әкімші немесе бағыт жетекшісі жасайды.
Сайт формалары
Форма — клиент сайтта толтыратын сауалнама, ал оны жіберу CRM-дегі өтінімге айналады.
Форманы баптағанда мынаны анықтау маңызды:
- форма өрістері: клиенттен нақты нені сұраймыз және қай өрістер міндетті; форманы артық ауырлатпаңыз — өріс неғұрлым аз болса, оны толтыру ықтималдығы соғұрлым жоғары;
- бағыттау: өтінім қай воронкаға, қай кезеңге түседі және кім жауапты болады;
- өрістерді сәйкестендіру: формадағы қай жауаптар мәміленің қай өрістеріне түседі;
- спам мен жүктемеден қорғау: формалар боттарды елей алады әрі жіберу жиілігін шектей алады, осылайша ағын жұмысқа жарамды күйде қалады;
- сыртқы көрінісі мен тілі: безендіру тақырыбы мен форма тілін аудиторияға қарай таңдау.
Жариялаудан бұрын жүйе форманың дайындығын көрсетеді: не жетіспейтінін және оны жариялауға болатын-болмайтынын. Дайындық расталмайынша форманы жарияламаңыз, әйтпесе өтінімдер «еш жерге» немесе қажетті деректерсіз кетіп қалуы мүмкін.
Жариялау және ендіру
Жарияланған форма құрылған код арқылы сайтқа ендіріледі. Жариялаудан кейін тірі сайтта міндетті түрде тексеріңіз:
- форма ашылады әрі жіберіледі;
- сынақ өтінімі CRM-де керекті воронкада, керекті жауаптыда пайда болады;
- міндетті өрістер шынымен міндетті, ал міндетті емес өрістер жіберуге кедергі келтірмейді.
Ендіру коды мен форма мекенжайлары — жариялаудың жұмыс баптаулары. Оларды ашық материалдарда жарияламаңыз әрі скриншоттарда көрсетпеңіз: олар сіздің порталыңызға байланулы.
Өтінімдерді өңдеу
Жіберілген әр форма мәртебесімен бірге өтінімдер тізіміне түседі. Өтінім бойынша мынаны істеуге болады:
- оны жұмысқа қабылдау (өтінім воронкадағы мәміле немесе өтінішке айналады);
- егер бұл анық клиент болмаса, спам деп белгілеу;
- ақаулыққа байланысты өтінім жетпей қалса, CRM-ге берілуін қайталау.
Өтінімдерді тұрақты түрде талдаңыз: кіріс ағын тек оған жылдам жауап берілгенде ғана құнды. Жауапсыз қалған өтінім — жоғалған клиент.
Интеграция арналары
Формалардан бөлек, кіріс ағынды интеграция арналары жинайды. Қосылымдар бөлімінде мыналар бапталады әрі тексеріледі:
- сайттағы чат-виджет;
- мессенджерлер (Telegram, MAX, WhatsApp);
- телефония;
- сыртқы жүйелер бағдарламалық алмасу арқылы;
- электронды құжат айналымы.
Әр қосылымның күйі мен жұмысқа жарамдылық тексеруі болады: баптаудан кейін арнаны сынап, өтініштердің керекті воронкаға жететініне көз жеткізіңіз. Қосылымды баптауларды өшірмей-ақ уақытша ажыратуға болады.
Чат-виджет үшін қосымша оның қай домендерде жұмыс істейтіні, өтініштер қай воронкаға түсетіні және диалог басталмай тұрып клиенттен қандай деректер сұралатыны бапталады.
Қолжетімділік және құпиялылық
Формалар мен интеграцияларды баптау құқық талап етеді. Өтінімдерде клиенттердің дербес деректері (аты, поштасы, телефоны, хабарламасы) болады, ал арна қосылымдарында қолжетімділік құпиялары мен мекенжайлар болады. Бұл экрандарды нақты деректермен ашық материалдарда көрсетпеңіз: құжаттама үшін тек дайындалған демонстрациялық деректер мен сынақ кілттерін пайдаланыңыз.
Кіріс ағынның сапасы
Кіріс ағын өтінімдердің санымен емес, олардың жұмысқа қаншалықты жылдам әрі дәл айналатынымен құнды. Жетекшіге арналған бірнеше бағдар:
- Жауап беру жылдамдығы. Өтінім жауапты адамы мен келесі қадамы бар мәмілеге неғұрлым тез айналса, клиентті жоғалтпау мүмкіндігі соғұрлым жоғары. Жауапсыз жатқан өтінім әр сағат сайын құнсызданады.
- Бағыттаудың дәлдігі. Өтінім дұрыс воронкаға және жауапты адамға өздігінен түсуі тиіс. Лидтер үнемі «иесіз» немесе басқа воронкада қалып жүрсе, форманы бағыттауды әрі бөлу ережелерін түзетіңіз.
- Спам бойынша тәртіп. Спамды бірден белгілеңіз, ол воронканы ластамасын әрі конверсия бойынша есептерді бұрмаламасын.
- Ақаулық кезінде қайталау. Жетпей қалған өтінімдерді тастамаңыз: лид воронкада пайда болмайынша CRM-ге берілуін қайталаңыз.
- Кезек иесі. Кіріс кезектің иесі болуы тиіс — ол бірде-бір өтінім талданбай қалмағанын бақылайды.
Ағынның дені сау екенінің жақсы белгісі: әр өтінім бойынша оған кім жауапты екені және келесі қадам қандай екені көрініп тұрады, ал спам мен «иесіз» лидтердің үлесі нөлге жақын.
Көруге болатын күйлер
- форма жариялауға дайын емес: дайындық не жетіспейтінін тізбелейді;
- форма бапталмайынша оны алдын ала қарау қолжетімсіз;
- өтінім CRM-ге жетпеді — берілуін қайталау қолжетімді;
- интеграция арнасы қателікте немесе ажыратылған — баптауын әрі жұмысқа жарамдылығын тексеріңіз;
- формаларды немесе интеграцияларды баптауға құқық жоқ.
Қазір формалар мен интеграциялардың кейбір экрандары техникалық немесе аралас (орысша-ағылшынша) терминологияны көрсетеді әрі барлық тілде толық аударылмаған. Бұл — өнімнің белгілі шектеуі. Ол осы мақаланың мәніне әсер етпейді, бірақ түзетілгенге дейін бұл экрандардың аударылған скриншоттары жарияланбайды.
Жақсы тәжірибелер
- Формада өрістерді ең аз санда ұстаңыз; міндеттілікті тек шынымен қажеттілеріне ғана қойыңыз.
- Жариялаудан бұрын дайындықты және тірі сайтта сынақ өтінімін тексеріңіз.
- Бағыттауды әр өтінімде бірден жауапты болатындай етіп баптаңыз.
- Өтінімдерді жылдам талдаңыз; воронканы ластамас үшін спамды белгілеп отырыңыз.
- Арнаны баптағаннан кейін оны сынап, күйін бақылаңыз.
- Ендіру кодын, кілттер мен қосылым мекенжайларын ашық материалдарда жарияламаңыз.
Жиі кездесетін қателер
Форманы өрістермен артық ауырлату. Клиент толтыруды тастап кетеді де, өтінімдер азаяды.
Форманы бағыттауды тексермей жариялау. Өтінімдер басқа воронкаға немесе жауаптысыз кетіп, жоғалады.
Өтінімдерді уақытында талдамау. Кіріс қызығушылық суынады, клиент тезірек жауап бергендерге кетеді.
Спамды мәміле ретінде қабылдау. Воронка ластанады, ал есептер бұрмаланады.
Ендіру кодын немесе арна құпияларын сыртқа көрсету. Бұл — қауіпсіздік пен қолжетімділік тәуекелі.
Нәтижені қалай тексеру керек
- формадан түскен сынақ өтінімі керекті воронкада, керекті жауаптыда пайда болады;
- міндетті өрістер жұмыс істейді, форма жіберіледі;
- өтінімдер талданады: қабылданады, спам деп белгіленеді немесе ақаулық кезінде қайта беріледі;
- интеграция арналары сыналған әрі жұмысқа жарамды күйде;
- құпиялар мен ендіру коды ашық материалдарға түспейді.