Хат және жұмыс әрекеттері
Хат көрінісі хабарды жұмыс контекстіне айналдырады. Әрекеттер жәшікке, құқыққа, күйге және CRM байланысына тәуелді.
Әрекет алдында
Жіберуші, алушы, тақырып, тізбек, жіберу жәшігі, файлдар және бар байланыстарды тексеріңіз. Белсенді процесті жалғастыратын хаттан жаңа мәміле не тапсырма жасамаңыз. Хат ашылмаса, құқық пен мұрағат күйін тексеріңіз.
Триаж, жылжыту және жартылай нәтиже
Тізімде не хат көрінісінде оқылған/оқылмаған күйін, жұлдызды, мұрағатты, жоюды немесе провайдер бумасына жылжытуды басқара аласыз. Жылжыту жергілікті мұрағаттаудан бөлек. Жаппай не тізбек жылжытқанда нәтиже жартылай болуы немесе уақытша синхрондау күйі шығуы мүмкін: қайталамас бұрын санағышты тексеріңіз. Қорғалған жүйелік бума не жылжыту құқығы жоқ элемент қабылданбауы мүмкін; тек қате элементтерді қайталаңыз.
Жауап және қайта жіберу
Жауап беру, бәріне жауап беру және қайта жіберу таңдалған жәшікті қолданады. Алушыны, көшірмені, қолтаңбаны, файлды және ішкі жазбаны тексеріңіз. CRM контекстін сыртқа шығармаңыз. Жаңа хат, жауап және қайта жіберу жәшік қолдаса, жоспарланған жіберуді және қысқа қайтару терезесін ұсына алады. Сәттілік хабарламасынан кейін қате шықса, тиісті жобаны тексеріп, қайталама хат жібермеу үшін тек сол жобаны қайта жіберіңіз немесе жойыңыз.
Тапсырма жасау
Тапсырма жасау тақырып пен контекстен жоба дайындайды. Нәтижені, жауапты адамды, мерзімді және дайындық белгісін қосыңыз. Хат пен файл тапсырма сипаттамасын алмастырмайды. Сақтаған соң бастапқы хабармен байланысты және қайталануды тексеріңіз.
CRM байланысы
Хатты клиентке/байланысқа немесе тапсырмаға байланыстырыңыз; ережелер рұқсат етсе мәмілені байланыстырыңыз не жасаңыз; бар CRM карточкасын ашыңыз. Алдымен іздеңіз: оқу құқығы жазу құқығын білдірмейді. Жеке жәшікке әдетте иесі, ортақ жәшікке мүшелер, бөлім немесе жұмыс кеңістігі саясаты арқылы қатынасады, сондықтан хат ашылса да кейбір әрекеттер жасырын болуы мүмкін. Іздеу қатесінде нәтижені тексермей екінші карточка жасамаңыз.
Тред жазбалары және әрекет журналы
Тредтің әрекет панелін ашып, ішкі жазбаларды тред тарихынан бөлек көріңіз. Басқару құқығы бар адам жазба қоса, өңдей немесе өшіре алады; тиісті CRM рұқсаты болса жазбаны CRM-ге жариялауға болады, әйтпесе ол ішкі күйде қалады. Тарих тек оқуға арналған, бір жолы 20 оқиғаны жүктейді және Көбірек жүктеу арқылы жалғасады. Бос тарих пен жүктеу қатесі бөлек күйлер; қайталаудан бұрын рұқсат пен тредті тексеріңіз.
Файл және құпиялылық
Тек қажет файлды ашыңыз немесе сақтаңыз. Қайта жіберу 10 файлға, әр файлға 10 MiB және барлығы 20 MiB шегіне бағынады; портал файлды жүктей алмаса немесе шек асса, тіркемелердің бір бөлігі көшпеуі мүмкін, сондықтан жібермес бұрын соңғы тізімді тексеріңіз. Ішкі жазба, жеке сілтеме, токен, құпиясөз, банк дерегі не басқа клиент құжатын жібермеңіз. Тапсырмаға не CRM-ге сақталған файлдың жеке құқығы бар — соңынан тексеріңіз. Сыртқы HTML тазаланады, бірақ автоматты түрде сенімді емес: жіберуші мен сілтемелерді тексеріңіз; тіркемені жүктеу үшін жәшікке кіру құқығы әлі де қажет.
Пошта HTML ішіндегі сурет cid: сілтемесі бар кірістірілген MIME бөлігі болуы мүмкін және бөлек файл емес, хаттың мәтінінде көрсетіледі. Портал тек қауіпсіз растрлық суреттерді ендіреді: ең көбі 20 бөлік, әр бөлік 2 MiB және барлығы 6 MiB. Анықталмаған, қолдау көрсетілмейтін немесе тым үлкен бөлік мәтінде көрсетілмейді, бірақ жүктеу мүмкін болса, тіркеме ретінде қалады. HTML тазалауы мен құпиялылық тексерістері сақталады: жауап бермес немесе қайта жібермес бұрын жіберушіні, сілтемелерді және соңғы файлдар тізімін тексеріңіз.
Қауіпсіз демонстрациялар
Синтетикалық жіберуші, адрес, тақырып және файл қолданыңыз. Нақты email, телефон, хат алмасу, техникалық сәйкестендіргіш немесе аралас тіл белгілерін көрсетпеңіз. Сценарийге кірмейтін ақшаны қоспаңыз.
Хат көрінісі тізім контекстін сақтайды. Триажда оқылған/оқылмаған, жұлдыз, жылжыту, мұрағаттау, жою және жаппай әрекет бар; қайталамас бұрын жартылай нәтижені тексеріңіз. Хат жазу жаңа хат, жауап, бәріне жауап, қайта жіберу, жоспарланған жіберу және қысқа undo терезесін қолдауы мүмкін. Шектеу: 10 файл, әрқайсысы 10 MiB, барлығы 20 MiB. Қатынас ережелері мен CRM құқығы әрекетті жасыруы мүмкін; тазартылған HTML де абайлап қарауды талап етеді.
Жоспарланған және undo терезесіндегі жіберу алдымен дайындалады. Сәтті хабардан кейін қате шықса, тиісті хат жобасын қарап, көшірме жасамау үшін тек соны қайталаңыз не өшіріңіз. Қайта жіберуде портал жүктей алатын және лимитке сыйған файлдар ғана көшіріледі; жібермес бұрын файлдар тізімін тексеріңіз.
Қатысты беттер