LadVen OS жүйесін тестілеуге шақырамызДемо сұрау
Негізгі мазмұнға өту

Құжаттарды келісуге арналған клиенттік портал

Бұл бет — нақты жұмыс міндеті туралы: шарттар мен құжаттарды сыртқы клиентпен нұсқаларды поштамен жөнелтпей, түзетулерді жоғалтпай және келісу қай кезеңде екенін көріп отыратындай етіп келісу. Төменде — мұның LadVen OS-те клиенттік портал (экстранет) арқылы қалай құрастырылатыны.

Қандай міндетті шешеді​

Құжаттарды поштамен келіскен кезде нұсқалар бойынша былық басталады: «соңғы_2_түзету.docx», әртүрлі хаттардағы түзетулер, жоғалған пікірлер және қазір кімнің кезегі екені белгісіз. Клиент жалпы көріністі көрмейді, ал компания шашыраңқы жауаптарды жинауға уақыт жұмсайды.

Сценарий мұны былай шешеді: құжат қорғалған клиенттік порталға жүктеледі, клиент өзекті нұсқаны көреді, ескертпелерін бір жерде қалдырады, ал компания келісу күйін және кім не айтқанын көріп отырады.

LadVen OS-те бұл қалай ұйымдастырылған​

Сценарий бірге жұмыс істеп тұрған блоктардан құрастырылады:

  • Экстранет — клиент қорғалған сілтеме арқылы шақырылатын сыртқы портал.
  • Құжаттар мен файлдар — өзекті нұсқалар клиентке поштамен жөнелтусіз қолжетімді.
  • Талқылау — ескертпелер мен келісімдер құжаттың жанында тіркеледі.
  • Клиентпен және мәмілемен байланыс — келісу CRM-дегі клиент картасына байланған.
  • Шақыру бойынша қолжетімділік — клиент тек өзіне ашылғанды ғана көреді.
  • Күйді бақылау — келісу қай кезеңде және кімнің кезегі екені көрінеді.

Клиент порталда нені көреді​

Клиент порталға шақыру бойынша кіреді және тек өзіне қатысты құжаттар мен талқылауларды көреді — компанияның ішкі базасына қолжетімділіксіз. Оған негізгі порталдағы есептік жазба қажет емес: ол қажетті файлдар мен олар бойынша хат алмасу бар шектеулі сыртқы кеңістікте жұмыс істейді.

Келісу және талқылау​

Құжат бойынша ескертпелер мен келісімдер поштада жоғалмай, оның жанында қалады. Компания кім не айтқанын және келісу қай кезеңде екенін көреді. Құжат жаңартылғанда клиент өзекті нұсқаны көреді — «міне соңғы редакциясы» деген хаттарсыз.

Маңызды: портал құжаттарға ортақ қолжетімділік, талқылау және келісу үшін қажет. Электрондық қолтаңба және электрондық құжат айналымы арқылы заңды маңызы бар құжаттармен алмасу — бұл бөлек мүмкіндіктер; егер олар бөлек қосылмаған және расталмаған болса, оларды осы сценарийдің бөлігі деп санамаңыз.

Қолжетімділік және қауіпсіздік​

Клиенттік порталға қолжетімділік шақыру бойынша беріледі және құқықтармен шектеледі: клиент тек өзіне ашылған құжаттар мен талқылауларды ғана көреді. Бұл сыртқы адамдармен компанияның ішкі базасын ашпай жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Компания нені алады​

  • поштадағы былықтың орнына құжаттың бір өзекті нұсқасы;
  • ескертпелер мен келісімдер құжаттың жанында жиналған;
  • келісу қай кезеңде және кімнің кезегі екені көрінеді;
  • клиент шектеулі порталда, ішкі базаға қолжетімділіксіз жұмыс істейді.

Неден бастау керек​

Демо сұрау​

Құжаттарды келісу клиенттік портал арқылы дайын демо-стендте қалай жүретінін көргіңіз келе ме? Демо сұраңыз — бапталған сценарийді көрсетеміз және оған клиенттермен жұмысыңызды көшіруге көмектесеміз.