LadVen OS жүйесін тестілеуге шақырамызДемо сұрау
Негізгі мазмұнға өту

Клиенттің біртұтас тарихы: CRM, тапсырмалар, құжаттар, чат

Бұл бет — нақты жұмыс мақсаты туралы: әрбір клиент бойынша оның барлық мәмілелері, тапсырмалары, құжаттары мен хат алмасуы бір жерде болуы үшін, әрі кез келген қызметкер бір минутта неде тоқтағанын түсінуі үшін. Төменде мұның LadVen OS-те қалай жинақталатыны берілген.

Қандай мақсатты шешеді​

Клиент тарихы поштаға, мессенджерлерге, дискілерге және қызметкерлердің есінде шашырап жатқанда, контекст жоғалады: жаңа менеджер не уәде етілгенін білмейді, құжаттарды жарты күн іздейді, ал қызметкер кеткенде тарихтың бір бөлігі онымен бірге жоғалады.

Бұл сценарий мұны былай шешеді: клиент — оның мәмілелері, тапсырмалары, құжаттары мен хат алмасуы айналасында жиналатын біртұтас жазба. Бүкіл команда бір ғана өзекті көріністі көреді.

LadVen OS-те бұл қалай ұйымдастырылған​

Сценарий бірге жұмыс істеп тұрған блоктардан жинақталады:

  • Клиент жазбасы — компания немесе контакт біртұтас кіру нүктесі ретінде.
  • Мәмілелер — клиенттің барлық мәмілелері кезеңдерімен, жауаптыларымен және келесі қадамымен.
  • Тапсырмалар — клиент пен оның мәмілелері бойынша тапсырмалар, орындаушылары мен мерзімдерімен.
  • Құжаттар — шарттар, шот-фактуралар мен файлдар клиентпен байланыста сақталады.
  • Хат алмасу — клиент бойынша өтініштер мен хабарлар ортақ контексте.
  • Қолжетімділік — клиент пен оның деректерін кім көретіні құқықтармен анықталады.

Демода не бар​

Демо-баптауда клиенттер бойынша мәмілелері бар «Demo sales» воронкасы бар, мәмілелерде — жауаптылар, сомалар және келесі қадам. Төмендегі скриншоттан клиенттер бойынша жұмыстың нақты CRM-де, маркетингтік суреттерсіз қалай көрінетінін көресіз.

Мәмілелер мен клиент бойынша жұмыс​

Мәмілелер тақтасында клиенттер бойынша барлық мәмілелер көрінеді: әрқайсысы қай кезеңде, кім жүргізіп жатыр және кідіріс қайда. Осы жерден менеджер нақты клиентті ашып, оның контекстінде жұмысты жалғастырады, ал басшы жалпы көріністі көреді.

Бір жерде не жиналады​

Бір клиент бойынша біртұтас контексте мыналар қолжетімді: оның мәмілелері мен олардың кезеңдері, байланысты тапсырмалар мен мерзімдер, құжаттар мен файлдар, хат алмасу мен өтініштер. Поштадан және чаттардан іздеудің қажеті жоқ — бәрі клиент жазбасынан ашылады, әрі қызметкер ауысқанда тарих жоғалмайды.

Команда нені алады​

  • кез келген қызметкер бір минутта клиент бойынша неде тоқтағанын көреді;
  • клиент тарихы менеджер ауысқанда жоғалмайды;
  • құжаттар мен шарттар клиентке байланған, поштаға шашылмаған;
  • клиент деректеріне қолжетімділік кездейсоқтықпен емес, құқықтармен анықталады.

Неден бастау керек​

Демо сұрау​

Дайын демо-порталда мәмілелермен, тапсырмалармен және құжаттармен клиенттің біртұтас тарихын көргіңіз келе ме? Демо сұраңыз — бапталған стендті көрсетіп, онда клиенттер бойынша жұмысыңызды жинауға көмектесеміз.