Портал баптаулары және әкімшілік орталық
/portal-settings бетінде модульдер, қауіпсіздік, MFA, жұмыс кеңістіктері және
қолжетімділік саясаттары бапталады. /portal-settings?tab=policies жергілікті
ережелерді, /portal-settings/system-email жүйелік пошта арнасының күйін көрсетеді.
Саясаттар бетіне апаратын ескі сілтемелер осы бөлімге бағытталады.
/portal-settings/system-email арнаны тексеріп тұрған кездегі жүктелу күйі қалыпты,
ол қате емес. Нәтижені күтіңіз немесе қайта көріңіз; тек тексеру аяқталғаннан кейін
ғана сәтсіздік деп есептеңіз.
/portal-settings-tech автоматтандырудың нақты құқықтарын тексеруге, өзгеріссіз
құқық тексеруін орындауға, ауқымды апаттық тоқтатқыштарды басқаруға және чат
саясатын көруге арналған. Ол автоматтандыру хабының орнына жүрмейді.
Қауіпсіз өзгерту реті
Жауапты адам мен себепті жазыңыз; ауқымды (компания, бөлім, жоба, pipeline, кезең немесе пайдаланушы) тексеріңіз; бір байланысты топты өзгертіп, тест рөлінде сынаңыз; сақтағаннан кейін effective құқықты қайта оқыңыз. Қойындының көрінбеуі баптаудың өшірілгенін емес, оқу/басқару құқығы жоқ екенін білдіреді.
Порталдың жалпы беті
Қолжетімділік орталығы Жалпы, Құқықтар және жергілікті ережелер, Жүйелік пошта бөлімдерінен тұрады. Құқыққа қарай Қауіпсіздік, Тапсырмалар, CRM, Чат, AI, Құжаттар, Файлдар және Жұмыс кеңістігі қойындылары көрінеді.
Модуль қойындылары және жұмыс кеңістігі шеңбері
| Қойынды | Басқару | Тексеру |
|---|---|---|
| Қауіпсіздік | модульдік fallback және қызметкер/экстранет MFA | жергілікті ережесі жоқ тест рөлмен кіру |
| Тапсырмалар | иерархия, тағайындау, уақыт жоспары, review/бағалау, admin емес автоматтандыру | тест тапсырмасын жасау |
| CRM | рөл деңгейі: әдепкі, жоқ, оқу, жазу, басқару; мәміле көрінуі бөлек қойылады: воронкадағының бәрі, өзіңіздікі және бағыныштылардікі, тек өзіңіздікі немесе жоқ | өзіңізге, бағыныштыға және басқа қызметкерге тиесілі тест мәмілелерін ашыңыз; ережелер қабаттасса, ең қатаң ереже қолданылатынын тексеріңіз |
| Чат | тікелей чат саясаты | тек қажетті контекстің көрінуін тексеру |
| AI | модуль күйі және Assistant құқықтары | жазусыз сұрауды орындау |
| Құжаттар/файлдар | модуль және файл басқаруы | көшіру, жүктеу, жою шекарасын сынау |
| Жұмыс кеңістігі | enforcement және мүшелер | off, staged, strict режимдерін сынау |
strict нақты рұқсатсыз әрекетті тоқтатады; open әдепкіде оқу/жазуға рұқсат береді
және өндірісте қауіпті. MFA өшірулі, optional, әкімшіге немесе барлығына міндетті
бола алады. Жұмыс кеңістігі рөлдері viewer, member, admin, owner; strict
қоспас бұрын резервтік әкімшіні қосыңыз.
Тапсырма тағайындау шектеулері
Тағайындау блогында бөлімдер арасында жұмыс беруге рұқсат етіп, тек байланысқан бөлімдерге немесе тек сол бөлімге шектеу қоя аласыз. Тек осы бөлімдер өрісі түсінікті атаулар бойынша ізделетін тізімді ашады. Бөлімдерді сол жерден таңдаңыз; бұрын сақталған, бірақ енді табылмайтын бөлім шектеу үнсіз жоғалмауы үшін бөлек қолжетімсіз деп белгіленеді. Бұл белгі тағайындауға рұқсат барын білдірмейді және техникалық идентификатор енгізуді талап етпейді. Нысана рөлін бөлек таңдаңыз: кез келген пайдаланушы, басшы немесе қызметкер.
Төменде қызметкерлерді іздеп, Кімге тағайындауға болады және Кімге тағайындауға болмайды тізімдерінде белгі қоя аласыз. Қызметкерлер тізімінің бос болуы — жеке күй, ол бәріне рұқсат бермейді. Мәндер жоғарғы саясаттан мұраланса, өрістер тек оқуға арналған. Сақтағаннан кейін effective құқықты қайта оқып, синтетикалық тапсырмамен тексеріңіз.
Сол карточка жоспарлауды өзі үшін және басқа адамдар үшін деп бөледі. Адам өз жұмысын өзі жоспарлайды қосқышы адам орындаушы немесе бірге орындаушы болған тапсырмаларға қатысты; ол тапсырманың дедлайнын өзгертпейді. Басқа адамдар үшін ауқым мен нысана рөлі бөлек қойылады. Allow userIds және Deny userIds әлі де идентификаторлардың мәтіндік тізімі, қызметкерді атымен таңдайтын picker емес: демода нақты ID қолданбаңыз және бос тізімді барлығына рұқсат деп санамаңыз. Сақтау үшін тапсырма баптауларын басқару құқығы керек; одан кейін effective құқықты қайта оқыңыз.
Fallback және MFA
Жергілікті ереже табылмаса, strict әрекетті нақты рұқсат берілгенше тоқтатады,
ал open оқу мен жазуды әдепкіде ашады; оны тек тіркелген шешіммен қолданыңыз.
Fallback бүкіл порталға немесе жеке модульге қойылады. MFA өзгергеннен кейін тест
рөлмен кіруді және қосымша растауды тексеріңіз.
Жұмыс кеңістіктері
Тапсырмалар, CRM, процестер және
жобалар үшін жұмыс кеңістігінің off, staged, strict режимдерін бөлек тексеріңіз;
strict алдында иесі мен резервтік әкімші мүшелікке қосылған болсын. Бөлім, жоба,
pipeline, кезең немесе пайдаланушы ережесі компания ережесін басып озуы мүмкін,
сондықтан effective құқықты қайта оқыңыз.
AI қосылымдарына қолжетім
AI қойындысы модульді бөлек қосып, қолжетімді қосылымдарды көрсетеді. policy
режиміндегі қосылым үшін admin, head және employee рөлдеріне қолжетім
беріңіз; бұл компания деңгейіндегі рұқсат және жергілікті саясаттағы Assistant-тің
жауап пен әрекет құқықтарын алмастырмайды. Модуль басқаратын режимде қолжетім
модуль режиміне бағынады, рөл құсбелгілері өзгертілмейді.
Қосылымдардың болмауы — қалыпты бос күй: AI қосылымдарында
қосылымды кілттерді ашпай баптаңыз. Содан кейін тиімді құқықты және жазусыз
сұрауды тексеріңіз.
Файлдар қойындысында басқару профилін де таңдаңыз: жеңілдетілгені — шағын командаларға, басқарылатыны — реттелген өмірлік циклге, қатаңы — реттелетін үдерістерге арналған. Бөлек ауыстырғыштар тікелей жоюға, байланысқан файлдарды мәжбүрлеп жоюға және өшіруді растау процесінде себеп талап етуге рұқсат береді. Олар көру құқығын емес, қауіпті әрекет шекарасын өзгертеді; файл өмірлік циклімен салыстырып, содан кейін сақтаңыз.
CRM дауыстық байланыс саясаты.
CRM қойындысында дауыстық байланысқа арналған бөлек саясат бар. Контакт жазбасы міндетті режимі қоңырауға тек контактінің жеке жарамдылық жазбасы болса рұқсат етеді; Заң әдепкіде рұқсат етеді режимі жазбасы жоқ контактілерге де қоңырауға мүмкіндік беріп, атауы көрсетілген құқықтық негізді талап етеді. Портал режим ауқымы туралы ескертеді, бірақ контакт санын уәде етпейді. Өзгерту үшін басқару құқығы керек; онсыз мәндер тек оқылады. Жүктеу не сақтау қатесінде қайта оқыңыз немесе қайталаңыз, режимді соқыр қоспаңыз. Тексеруде тек синтетикалық Demo Client North және Anna Test Employee пайдаланыңыз; сақтамаңыз, PII, телефония немесе нақты қоңырау қолданбаңыз.
Жергілікті саясат
Модульді, ауқымды және субъектіні таңдап, себепті көрсетіңіз, содан кейін тиімді құқықты тексеріңіз. Тар бөлім/жоба/pipeline/кезең/пайдаланушы ережесі компания ережесін қайта анықтауы мүмкін. Assistant үшін жауап пен әрекет құқықтарын бөлек тексеріңіз; AI қосылуы CRM жазу құқығын бермейді.
Техникалық орталық
Техникалық орталық әрекет түрлері бойынша құқық матрицасын, ауқымды тексеруді, компания/жоба/pipeline/кезең/пайдаланушы тоқтатқыштарын және чат саясатын көрсетеді. Диагностика консолі тек уәкілетті рөлге арналған: токен, жеке дерек немесе шынайы өзгерту командасын енгізбеңіз.
Матрица іздеуді, тек тыйым салынған құқықтарды сүзуді және әрекет түрі бойынша топтауды қолдайды. Құқық тексеруі диагностикалық және құқық бермейді; Assistant құқықтарын AI Hub ішінен тексеруге болады. Тоқтатқыштың ауқымы мен себебін жазыңыз, түзетіп, бөлек тексерілген әрекетте ғана өшіріңіз.
Қалпына келтіру
Қолжетім жоқ болса құқық сұраңыз; толық емес жүктелуде барлық модульді қайта оқыңыз; қақтығыста басқа әкімшінің өзгерісін соқыр түрде баспаңыз. Тоқтатқышты түзету мен review-ден кейін ғана бөлек өшіріңіз.
Нәтижені тексеру
Өзгеріс рұқсат етілген сценарий орындалып, тыйым салынғаны түсінікті хабарламамен бұғатталғанда, ауқымнан тыс рөлдер артық құқық алмаған кезде және иесі, себебі, уақыты мен нәтижесі журналданғанда дайын саналады. Қолжетім шектеуін басқа URL арқылы айналып өтпеңіз; жартылай жүктелсе, қабылдамас бұрын барлық модульді қайта оқыңыз.
Қатысты беттер
Интерфейс дәлелі емес тұжырымдамалық схема.