Workflow редакторы
/automation/workflows/templates/:templateId/editor процедураны қадамдар графына айналдырады. Ескі CRM және тапсырма сілтемелері /crm/workflows/templates/... және /tasks/workflows/templates/... осы бетке бағытталады.
Шектерді белгілеу
Процесс графының ағыны — концептуалдық ағын, UI скриншоты немесе evidence емес.
Алдымен атауды, нысанды (коммерциялық opportunity немесе сервис өтініші, не тапсырма), CRM аясын, тапсырма контекстін, триггерді, белсенділікті және аудиторияны таңдаңыз. CRM триггерлері қолмен, жасау, кезеңге кіру және өріс өзгерісін қамтиды; тапсырма триггерлері жасау, өзгерту, күй, мерзім, пікір және уақыт жазбасын қамтиды. Триггер нысанға сәйкес болсын.
Граф құру
Процесс графының ағыны — концептуалдық ағын, UI скриншоты немесе evidence емес.
Бастау, әрекет, шарт, күту, оқиға күту, адам тапсырмасы, цикл, параллель тармақ және айнымалы түйіндерін қосыңыз. Әрекет нысанды өзгерте, тапсырма/әрекет жасай, хабарлама жібере немесе басқа workflow іске қоса алады. Байланыстарды «сәтті», «әйтпесе», «цикл», «дайын» деп белгілеңіз.
Орындау және құқық
Процесс графының ағыны — концептуалдық ағын, UI скриншоты немесе evidence емес.
Аудиторияны (барлығы, бастамашы, бөлім, бөлімдер тармағы немесе таңдалған адамдар) және оның көзі бекітілгенін көрсетіңіз. Жүйелік немесе интеграциялық есептік жазба тек портал саясаты рұқсат етсе қолданылады. Әрекеттің кім атынан орындалатынын (бастамашы, нысан жауаптысы, ереже иесі, жүйелік немесе интеграциялық есеп) тексеріңіз; сақтау, тексеру, симуляция және іске қосу таңдалған аяда құқықтарды тексереді. Тапсырма үлгісінің аясы компания контексті, ал pipeline/кезең CRM мүмкіндігіне жатады. Қабылданбаған шешімді орындаушыны ауыстыру арқылы айналып өтпеңіз.
Тексеру, симуляция, алдын ала көру, іске қосу
Процесс графының ағыны — концептуалдық ағын, UI скриншоты немесе evidence емес.
- Тексеру түйіндер мен байланыстар қателерін көрсетеді.
- Симуляция қауіпсіз demo нысанда орындалады және оны өзгертпеуі тиіс.
- Алдын ала көру тапсырма, хабарлама және CRM өзгерісін тексереді.
- Алдын ала көру дұрыс болып, workflow іске қосу құқығы болғанда ғана іске қосыңыз. Алдын ала көру граф дұрыс болса да құқық жетіспеуі, нысан жарамсыздығы немесе өзіне хабарлама жіберудің басылуы сияқты себеппен бұғатталуы мүмкін; себепті сақтап, соқыр қайталамаңыз.
Құқық, ауқым, аудитория немесе нысан деректері тесті бұғаттауы мүмкін.
Қателер және қауіпсіз тест
Процесс графының ағыны — концептуалдық ағын, UI скриншоты немесе evidence емес.
Тексеру қатені көрсетсе, аталған түйін, байланыс немесе параметрді түзетіп қайта тексеріңіз. Іске қосу бұғатталса, себеп хабарын сақтап, құқықты, ауқымды, аудиторияны және нысан деректерін тексеріңіз. Нақты клиентте, құпия файлда немесе нақты алушыда сынамаңыз.
Сақтау ең аз конфигурацияны да тексереді: бос граф тек өшірулі жобаға рұқсат етіледі; бөлім аудиториясы үшін бөлімді, таңдалған қызметкерлер аудиториясы үшін кемінде бір қызметкерді көрсету керек. Орындау режимі және контекст беру әрекеттері қосымша құқықты талап етуі мүмкін; бас тарту үлгі жазылмай тұрып көрсетіледі. Себепті түзеп қайта сақтаңыз, орындаушыны ауыстырып айналып өтпеңіз.
Нұсқа және қабылдау
Процесс графының ағыны — концептуалдық ағын, UI скриншоты немесе evidence емес.
Сақтау атауды, ауқымды, триггерді, графты, аудиторияны және орындау баптауларын жаңа нұсқа ретінде жаңартады, бұрын іске қосылған экземплярларды өзгертпейді. Олардың жеке графы мен оқиғалар тарихын экземпляр бетінде тексеріңіз және әр жаңа іске қосу алдында тексеру мен preview-ды қайталаңыз. Үлгі жасырылса немесе құқық/ауқым шектеуі өзгерсе, себепті сақтап, ағымдағы нұсқаны жүктеп салыстырыңыз. Иесін, мақсатын, demo нысанын, орындаушыларды және күтілетін нәтижені жазыңыз.
Workflow қабылдау
Процесс графының ағыны — концептуалдық ағын, UI скриншоты немесе evidence емес.
Тексеру қатесіз (немесе әр ескертудің жауаптысы бар), симуляция рет пен тармақтарды растаған, preview күтпеген тапсырма/хабарлама/CRM өзгерісін көрсетпеген, әр қол тапсырмасында орындаушы мен мерзім және жаңа экземпляр тарихы графқа сәйкес болғанда ғана қабылдаңыз. Құпиялылық тексерілгенше үлгіні өшірулі ұстаңыз. Нақты клиентте, құпия файлда немесе нақты алушыда сынамаңыз.
Қатысты: Workflow, Қол тапсырмалары, Экземплярлар, Автоматтандыру құқықтары.