Хабарлама үлгілері

Хабарлама үлгісі — автоматтандыру мәндерді қойып, сіздің атыңыздан жіберетін айнымалылары бар хат дайындамасы. Робот іске қосылғанда үлгіні алады, нақты мәміленің деректерін (клиент атын, атауын, соманы) қойып, дайын хатты жібереді. Бұл сыртқы коммуникацияның бірыңғай стилін ұстауға және біртектес хаттарды қолмен жазбауға мүмкіндік береді.

Үлгілер /crm/email-templates мекенжайы бойынша бапталады.

Хабарлама үлгілері не үшін қажет

Үлгілер портал автоматтандыру ережелері бойынша сіздің орныңызға хат жіберетін жерде қажет:

өтінімнің қабылданғанын растау;
мәміле кезеңге өткенде хат (мысалы, «шот жібердік»);
робот кестесі бойынша клиентке еске салу;
деректемелермен немесе сілтемемен жіберілетін біртектес жауап.

Үлгі хат мәтінін автоматтандыру логикасынан бөледі: робот қашан жіберуді шешеді, ал үлгі нені жазуды анықтайды.

Қайда баптау керек

/crm/email-templates бетін ашыңыз. Тізімде барлық үлгілер тақырыбымен және күйімен (белсенді немесе мұрағатта) көрінеді, іздеу атау, тақырып немесе мәтін бойынша жүреді. Жасау және өзгерту үшін тиісті құқықтар қажет; оларсыз үлгілер тек оқуға ғана қолжетімді.

Үлгі неден тұрады

Үлгі бірнеше өрістен жиналады:

атау — роботтың әрекетінде үлгіні таңдайтын ішкі атау;
тақырып — хаттың тақырыбы;
мәтіндік нұсқа және/немесе HTML нұсқасы — хаттың мазмұнының өзі.

Белсенді үлгі үшін тақырып және мазмұнның кемінде бір нұсқасы (мәтіндік немесе HTML) міндетті. Атау — іздеу мен таңдау үшін, ол алушыға көрінбейді.

Айнымалылар

Тақырып пен мәтінде айнымалыларды — {{ opportunity.title }} немесе {{ name }} сияқты токендерді — пайдалануға болады. Жіберу кезінде портал оларға робот іске қосылған мәміленің нақты деректерін қояды. Осылайша бір хат қолмен өңдеусіз әр алушыға бейімделеді.

Тек мәміле контекстінде шынымен бар айнымалыларды пайдаланыңыз: белгісіз токен бос қалады немесе дұрыс емес қойылады.

Алдын ала қарау

Пайдаланар алдында үлгіні алдын ала қарау арқылы өткізіңіз: портал мәміле контекстін қояды және тақырып пен мәтін нақты мәндермен қалай көрінетінін көрсетеді. Алдын ала қарау — хат клиентке кетпей тұрып токендегі қатені ұстаудың басты тәсілі.

Алдын ала қарауда тек мәтінді ғана емес, қоюды да тексеріңіз: барлық айнымалылар ашылды ма, соңғы хатта «жалаңаш» токендер жоқ па.

Белсенді және мұрағаттағы үлгілер

Үлгі белсенді немесе мұрағатта болады. Белсенді үлгі роботтың әрекетінде таңдауға қолжетімді және жіберуде нақты пайдаланылады. Мұрағаттағы үлгі тарих үшін сақталады, бірақ автоматтандыруда ұсынылмайды. Мәтінді жоғалтпау және оларға сілтенген роботтарды бұзбау үшін ескірген үлгілерді жоюдың орнына мұрағаттаңыз.

Үлгі автоматтандыруда қалай пайдаланылады

Үлгі хаттарды өзі жібермейді — оны CRM-роботтың «хат жіберу» әрекетінде қосады. Робот мәміле оқиғасы бойынша іске қосылады, атау бойынша белсенді үлгіні алады, айнымалыларды қояды және хатты жібереді. Сондықтан байланыс тек белсенді үлгі де, осы әрекеті бар қосулы робот та болғанда ғана жұмыс істейді.

Күйлер мен шектеулер

үлгі мұрағатта — роботтың әрекетінде ұсынылмайды;
белсенді үлгіде тақырып немесе мазмұн жоқ — оны белсенді етіп сақтауға болмайды;
алдын ала қарау орындалмады — токендер мен контекстті тексеріңіз;
хатта «жалаңаш» токен қалды — мәміле контекстінде айнымалы жоқ;
басқару құқығы жоқ — үлгілер тек оқуға ғана қолжетімді.

Жақсы тәжірибелер

Үлгілерге роботта оңай таңдайтындай түсінікті атау беріңіз.
Айнымалылардың қойылуын алдын ала қарауда әрқашан тексеріңіз.
Тек мәміле контекстінде қолжетімді айнымалыларды пайдаланыңыз.
Ескірген үлгілерді жоймай, мұрағаттаңыз.
HTML нұсқасын ұқыпты ұстаңыз: хатты сыртқы алушы көреді.

Жиі кездесетін қателер

Токендегі қате. Айнымалы ашылмайды, клиент «жалаңаш» {{ ... }} бар хат алады.

Үлгіні алдын ала қараусыз белсендіру. Тақырыптағы немесе қоюдағы қате роботтың барлық алушыларына бірден кетеді.

Мұрағаттаудың орнына жою. Үлгіге сілтенген роботтар хат жіберуді тоқтатады.

Контекстте жоқ деректерді үлгіге салу. Токен бос қалады, хат аяқталмаған болып көрінеді.

Нәтижені қалай тексеру керек

алдын ала қарау қойылған деректермен дұрыс тақырып пен мәтінді көрсетеді;
соңғы хатта ашылмаған токендер жоқ;
белсенді үлгі роботтың әрекетінде таңдауға қолжетімді;
«хат жіберу» әрекеті бар робот осы үлгі бойынша хат жібереді;
мұрағаттағы үлгілер кедергі жасамайды және автоматтандыруда ұсынылмайды.