Қорғаныш тексерулер
Қорғаныш тексеру — бұл шарт орындалмайынша операцияны орындауға мүмкіндік бермейтін ереже. Мысалы: сома толтырылмайынша мәмілені «Шарт» кезеңіне ауыстыруға болмайды; бақылау тізімі аяқталмайынша тапсырманы жабуға болмайды. Тексеру операция сәтінде іске қосылады, түсінікті хабарлама көрсетеді және нақты нені түзету керектігін айтады.
Қорғаныш тексерулер — процестің «сақтандырғышы»: олар регламентті ауызша келісімнен порталдың бәріне бірдей қолданатын ережеге айналдырады.
/automation/operation-guards мекенжайында, сондай-ақ CRM автоматтандыруының тексерулер бөлімінен бапталады.
Қорғаныш тексерулер қашан қажет
Тексеруді қызметкерлер міндетті қадамды жүйелі түрде «секіріп өтетін» жерде ашқан жөн:
- бақылау тізімі аяқталмаған тапсырманы жабады;
- міндетті өрістер толтырылмай мәмілені воронка бойымен әрі қарай жылжытады;
- сома немесе клиент болмай мәмілені жеңіспен аяқтайды;
- міндетті себепті көрсетпей әрекетті іске қосады.
Егер қадам қалаулы, бірақ міндетті болмаса, қатаң бөгеудің орнына нұсқауды немесе тапсырма ережесін пайдаланған жөн.
Тексеру неден тұрады
Тексеру үш бөліктен жиналады:
- Операция — нақты нені қорғайтынымыз (кезеңнің/мәртебенің ауысуы немесе әрекет).
- Шарт — операция өту үшін не орындалуы керек.
- Хабарлама — шарт орындалмаса, пайдаланушы нені көретіні.
Алдымен ережені сөзбен тұжырымдаңыз: «Y орындалмайынша X жасауға болмайды», тек содан кейін тексеруді баптаңыз.
Қандай операцияларды қорғауға болады
Тексеру операцияның екі түрінің біріне ілінеді:
- ауысу — мәміле кезеңінің немесе тапсырма мәртебесінің ауысуы;
- әрекет — нысан үстіндегі түйме немесе операция (тапсырма, мәміле, жоба).
Осылайша ең қауіпті нүктелерді жабуға болады: «мәмілені жеңуге болмайды», «тапсырманы жабуға болмайды», «кезеңге ауысуға болмайды».
Әрекет аясы
Тексерудің аясы бар: бүкіл компания немесе нақты воронка. Ая ереже қай жерде қолданылатынын анықтайды. Бір воронкадағы нүктелі тексеру басқа бағыттардың жұмысына кедергі келтірмейді, ал компания деңгейіндегі тексеру ортақ міндетті стандарт орнатады.
Тексеру шарттары
Шарт нысанның өрісін немесе күйін салыстырады. Атап айтқанда, мыналар қолжетімді:
- өріс толтырылған / толтырылмаған;
- бақылау тізімі аяқталған;
- өріс мәні тізімге кіреді / тізімге кірмейді;
- сандық салыстыру (мысалы, сома нөлден үлкен).
Операция тек барлық қажетті талаптар орындалғанда ғана өту үшін бірнеше шартты біріктіруге болады.
Бөгеуші хабарлама және нұсқау
Егер шарт орындалмаса, операция өтпейді, ал пайдаланушы бөгеуші хабарламаны көреді. Жақсы хабарлама «болмайды» дегенді емес, не істеу керектігін түсіндіреді: «„Шарт“ кезеңіне ауысу алдында мәміле сомасын толтырыңыз». Тексеру қажетті өрісті бөлектей алады немесе қажетті бөлімді аша алады, сонда пайдаланушы түзетуге қайда баруды бірден түсінеді.
Хабарлама — бұл регламенттің интерфейсі. Түсініксіз «Операцияға тыйым салынды» дегені тітіркендіреді; түсінікті нұсқау уақытты үнемдейді.
Қосу және иелік ету
Тексеру тек қосылғаннан кейін ғана әрекет етеді. Әрбір тексерудің регламентке жауап беретін иесі болуы керек: тексерулер адамдарға жұмыс істеуге тікелей кедергі келтіреді, сондықтан ұмытылған немесе тым қатаң тексеру процесті бөгейді. Тізімде ережені кім және қашан өзгерткені көрінеді.
Күйлер мен шектеулер
- тексеру өшірілген — операция шектеусіз өтеді;
- шарт орындалған — операция әдеттегідей өтеді;
- шарт орындалмаған — операция бөгелді, хабарлама көрсетілді;
- тексеру тым кең — қажет болмаған операцияларды бөгейді;
- аяда басқару құқығы жоқ — тексеру тек оқуға қолжетімді.
Жақсы тәжірибелер
- Барлығын емес, шынымен міндетті қадамдарды ғана қорғаңыз.
- Хабарламаны нұсқаулық ретінде тұжырымдаңыз: нені толтыру немесе аяқтау керек.
- Пайдаланушыны бағыттау үшін өрісті немесе бөлімді бөлектеуді пайдаланыңыз.
- Ереже ортақ болмаса, тексеру аясын қажетті воронкамен шектеңіз.
- Иесін тағайындаңыз және процесс өзгергенде тексерулерді қайта қараңыз.
Жиі кездесетін қателер
Міндетті емес қадамды бөгеу. Нұсқау жеткілікті жерде қатаң тексеру жұмысты бәсеңдетеді және айналып өту жолдарын тудырады.
Түсініксіз хабарлама. «Операцияға тыйым салынды» дегені не істеу керектігін түсіндірмейді және қолдау қызметіне жүгінулерді тудырады.
Тым кең ая. Бүкіл компанияға арналған тексеру оған арналмаған бағыттардың жұмысын бұзады.
Иесіз тексеру. Ереже кедергі келтіргенде, өзгерту үшін кімге баруды білу қиын.
Нәтижені қалай тексеру керек
- шарт орындалмаған кезде операция шынымен бөгеледі;
- хабарлама нені түзету керектігін түсінікті түсіндіреді;
- бөлектеу қажетті өріске немесе бөлімге апарады;
- шарт орындалған кезде операция кедергісіз өтеді;
- тексеру өз аясынан тыс операцияларды қозғамайды.